美豆的“水”能灌多久？
发布时间：2020-8-29 08:50阅读：361
问一问
昨天到今天对于做豆类的应该是个冲击，美豆突破性上涨，大家各自呈现不同的态度，惊喜或惊讶，而我感觉则是——crazy（疯狂）来表达我的感受。第一个想法是凭什么，第二个是美豆装逼能装多久，第三个是如果美豆最疯狂能到什么境地，循着这个思路我琢磨了差不多一天，今天就将我琢磨一天的东西给大家分享一下。美豆上涨到今年新高，查找各大机构给的说法有两个，1.中国对于美豆的采购。2.美豆天气炒作。接下来就分别说一下我找到的一些东西。
先讲一下国内对于美豆的采购，这次因素在之前的文章里数次被提到过，比如豆粕：“暴风雨”不是重点，需求才是，需求板块是美豆托底的最重要因素，通俗地讲，国内的需求决定了美豆的下限不会太低。彭博社报道称据知情人士2020年中国或采购美豆4000万吨，消息人士称，中储粮计划用新豆轮换部分陈豆，今年年底之前将出售多达300万吨的现有大豆库存，到2020年第二季度再补充500万吨美国大豆。本周中储粮一直在大手笔采购美国大豆，仅周一和周二就买入了15到17船。在8月份的前两周，另一家国有企业中粮集团平均每周买入15到20船美国大豆。也就是说，中粮和中储粮硬生生把美豆买的火爆起来，毕竟政策性的采购，低价也买，高价也得买，那干嘛价格不提一提，而接下来的时间，不出意外，美豆还会哗哗的购买，这个因素基本决定了美豆跌不到哪里去，起码短期看是这样。
天气炒作这块一般决定了价格上涨的上限，因为我感觉天气炒作不至于让价格波动这么大，就在高位摸了一下豆油的空单，结果被按到地上爆锤，很多人说美豆要重复2012年的干旱炒作，吓得我一哆嗦，赶紧去查资料，结果是虚惊一场。
两相对比，可以看到今年干旱集中于西部，而2012年则是集中于中东部主产区，今年的干旱占比是18%，极其干旱的区域更小，主要集中于爱荷华州。
这种程度的干旱不足以引起大规模的减产，不管面积还是干旱程度对比2012都是大巫变小巫，而和2012年相同的是，炒作的噱头变化不大，至于会不会继续疯狂，这正是我所担心的。上次文章中我说到，只要需求不动摇，供给端再增加也引起不了崩塌，而现在继续进口美豆几乎是明牌了，那么美豆上涨变本加厉则成为可能性，而干旱只是个噱头或者导火线，只是找了个理由，加上四季度的美豆全球市场独霸，让疯狂成为可能发生的事情。至于有人说巴西降低大豆进口关税的事情，说这个是主要理由，我找了一下，这在我昨天给公司编辑的晨报里有，姑且也算条理由。
最后，我们来结题，美豆的这波炒作会到什么时候。因为之前我说过一句话，在需求好的情况下炒作可以无限延伸，随便找理由，美豆就是处于这个一个状态，但是短期超涨也有概率短期回调，这个取决于美豆的销售进度和天气炒作散去，而这波灌水最终结束的点在哪里？当然是大规模的订单签过后，风险转移了，那么盘面该咋咋的，这句话大家自己感悟，想不通的参照一下2012年的过山车。
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先讲一下国内对于美豆的采购，这次因素在之前的文章里数次被提到过，比如豆粕：“暴风雨”不是重点，需求才是，需求板块是美豆托底的最重要因素，通俗地讲，国内的需求决定了美豆的下限不会太低。彭博社报道称据知情人士2020年中国或采购美豆4000万吨，消息人士称，中储粮计划用新豆轮换部分陈豆，今年年底之前将出售多达300万吨的现有大豆库存，到2020年第二季度再补充500万吨美国大豆。本周中储粮一直在大手笔采购美国大豆，仅周一和周二就买入了15到17船。在8月份的前两周，另一家国有企业中粮集团平均每周买入15到20船美国大豆。也就是说，中粮和中储粮硬生生把美豆买的火爆起来，毕竟政策性的采购，低价也买，高价也得买，那干嘛价格不提一提，而接下来的时间，不出意外，美豆还会哗哗的购买，这个因素基本决定了美豆跌不到哪里去，起码短期看是这样。
天气炒作这块一般决定了价格上涨的上限，因为我感觉天气炒作不至于让价格波动这么大，就在高位摸了一下豆油的空单，结果被按到地上爆锤，很多人说美豆要重复2012年的干旱炒作，吓得我一哆嗦，赶紧去查资料，结果是虚惊一场。
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