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猝不及防，昨天A股又大跌了，创业板重挫3.24%，涨三天不够一天跌的，不服不行啊！你燃起一点希望，就给你浇一盆冷水，像极了追女神。

上午港交所因台风闭市，没有了北上资金，指数陷入了迷茫。下午港股开市了，大A以为等来救世主，结果外资却疯狂出逃，把大A也吓跪了！

到底出了啥幺蛾子？因为特朗普又嘴炮了，主动说取消中美第一阶段贸易谈判。他还说目前不想谈判....把A股玩弄于股掌之间，真是气人。

机会方面，今天分享一个周期性方向——水泥板块。由于顺周期板块往往是以需求回暖，价格上涨作为行业的重要拐点，因此商品价格的变化往往是行情启动的先行指标！涨价开始形成趋势的板块，有望率先进入补库存周期，成为价值修复的关键转折点。16年的煤炭钢铁涨价行情，和前不久的钴概念全面爆发就是最佳例证。

而目前来看，在经历历史罕见的持续暴雨雨天气影响下游需求后，随着长江流域降雨进入尾声，水泥板块有望迎来一波价格补涨的机会！8月13日，长三角沿江地区水泥熟料价格再次公布上调30元/吨，8月以来，华东沿江熟料价格累计上调50 元/吨！

进入 8 月下旬，高温和降雨天气有望消退，受天气原因积压的基建需求料将持续释放，以及洪灾后重建相关投资提升，预计下半年水泥需求继续回升。

价格方面，全国大部分地区保持平稳为主，随着后期市场供需关系不断向好，水泥价格也将保持升势为主。

当前水泥行业有望迎来周期性的业绩拐点，同时价格上涨有望成为短期股价启动的催化剂，建议三大主线：

1 、逐步走出雨季冲击的华东区域水泥龙头：

建议关注：海螺水泥、上峰水泥、华新水泥

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