今日早盘，A股整体调整，上证指数在年内高点处受阻回撤，但呈现出探底回升的趋势；创业板指则调整幅度较大，截至午间收盘跌逾2%。

  盘面上，农业、化纤、仓储物流、电力等板块涨幅居前，生物疫苗、旅游、半导体等板块跌幅居前。两市半日成交额超6000亿。

  半导体板块大跌

  前期火热的半导体板块今日早盘大跌，板块指数跌2.54%，沪硅产业、华润微、富满电子等纷纷深度回调。

  光刻机、芯片等概念叠加的雅克科技昨日公布中报，上半年实现净利润2.11亿元，同比增长110.29%，并预计前三季度实现净利润3亿元—3.3亿元，同比增长61.45%—77.59%。但雅克科技周二大跌7.83%，今日再次大跌8.97%。

  昨日龙虎榜显示卖二、卖四均为机构专用席位，分别卖出1.05亿元、3823万元，卖三为深股通专用席位，净卖出2823万元，卖出前五席合计净卖出3.38亿元。买入席位均为营业部游资，前五席合计净买入6134万元。

  农业股逆市上涨

  今年以来，国内玉米价格持续攀升，近期更是在洪灾干扰下有加速上扬的趋势，并带动小麦、稻谷的价格上涨。这导致农业股反复走强，今日早盘种业板块再次逆市大涨，截至午间收盘，板块指数强势拉升4.42%，再创历史新高，今年以来该指数累计上涨逾115%。

  登海种业连续第二个涨停，创5年以来新高(复权，下同)，距2015年历史最高点，仅差0.19元不到1%。今年以来登海种业累计上涨逾164%，但市场主力资金仍在最高买入。融资客昨日融资净买入1.51亿元，8月以来累计融资净买入2.18亿元。北上资金昨日也耗资4639万元增持了登海种业204万股。农发种业也强势涨停，创3年半以来新高，亚盛集团、丰乐种业、荃银高科、新农开发等涨幅居前。

  农业股的大涨开始向产业链传导，今日早盘农副食品加工板块逆市大涨，佳隆股份、安记食品、有友食品、海欣食品等7股涨停，好想你、惠发食品、西麦食品等涨幅居前。

  8月份以来，受供应紧张以及下游硅片厂家采购量放大等因素影响，多晶硅价格持续上行，据生意社监测，8月多晶硅涨幅达38.85%。目前，多晶硅太阳能级一级料国内市场报价已经达到6万元—6.50元/吨区间，进口料价格也达到6.5万元—7万元/吨区间。早盘光伏概念股鄂尔多斯、广东榕泰、东方钽业涨停。

  机构：中期向上方向不变

  国盛证券认为，央行暖意频频，在周一超预期续作中期借贷便利(MLF)后，继续净投放500逆回购。对内相对宽松，传递稳定预期。同时在7-8月雨季过后，基建有望提速，经济稳步复苏的概率在增强，实体经济资金成本价格持续下行也有望进一步夯实企业业绩。金融改革也在逐步推进，创业板注册制下周一即将实施，市场需要较好的预期推升改革。料在政策的呵护下市场仍有望延续震荡盘升的主节奏。

  国元证券表示，外交摩擦或会进一步放大市场波动。就市场上周的表现来看，市场策略更加偏重均衡性。选择上，短期可重点关注中期业绩修复的动态走向，特别是偏绩优与低估值的板块，偏好业务主要覆盖国内市场的相关个股。综合看，外围风险所激发来出，与内需发展相关的消费类及自主可控相关的核心科技类板块如半导体、新能源车等将释放更多确定性信号。

  平安证券指出，市场中期向上方向不变。我国传统企业盈利稳健且具有低估值优势，高成长性的新兴产业龙头市值还有较大的成长空间；市场化定价机制打开龙头和新兴溢价空间，个股分化加大。短期看，解禁减持可能对新兴产业估值形成一定制约。A 股市场生态将逐渐向盈利驱动转型，头部公司的投资价值将愈发凸显，市场风格也将更趋均衡，传统行业可关注龙头估值修复，高成长性的新兴产业中长期景气向上方向不变但仍待时间的淬炼。

  方正证券称，“缩信贷、扩股市”方式间接降低金融杠杆率是大势所趋，在化解金融市场潜在风险同时，以实现金融服务于实体经济的战略方针。A 股市场正成为政策的“蓄水池”，开始取代信贷市场在未来经济活动中的地位，迎接新经济周期的到来，A 股市场在经济新周期中所处地位空前提高，行情也会“水涨船高”，改革催升牛市行情毋容置疑。

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