美国对微信的封杀令，将会导致iPhone出货量在中国市场的减少，而苹果可能被迫从AppStore上移除微信。受该消息面影响，消费电子板块全线下跌，短期由于政治事件性因素导致该板块不确定增加，建议投资者注意市场风险，短期适当规避苹果链相关个股。

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上周股指先扬后抑，创业板尝试冲击前高失败，后半周开始震荡回落，沪指上周累计涨幅1.33%，创业板累计跌幅1.63%，弹性更大的创业板波动更加剧烈。

题材方面，军工炒作贯穿整周，核心是材料的光启技术，以及北斗概念的北斗星通。疫情线且战且退，焦点更多在君正集团的独立表演。科技、有色、限塑令等分支均有不错表现，接下来回顾下每天的行情脉络。

行情回顾：

周一股指单边震荡走高，创业板大涨2.63%逼近前高，上证指数收涨1.75%。指数大涨是三驾马车共同努力的结果，首先是疫情线继续被抱团，英特集团打出7板高度空间，600211、正川股份等强趋势品种继续加速。其次是“强国必须强军，军强才能国安”的高规格集体学习，军工板块掀起涨停潮，最后是科技股，消息面上中芯国际计划成立合资企业，生产28纳米及以上集成电路。

周二创业板冲高回落收跌1.26%，上证指数窄幅震荡小幅收涨，北向资金净流入21亿。活跃资金暴力兑现冲击下，疫苗产业链集体坍塌，君正集团长阴爆量94亿，600211、智飞生物等强趋势核心品种放量跌停，其他板块的高位强势股也被拖累。盘面呈现明显的高低切换现象，低位题材支撑下，涨停股数量还有近百只，政策性题材限塑令、汽车回收、深圳、数字货币表现不错。

周三两市探底回升，创业板尝试反包但未能收复失地，北向资金净流出20亿。昨天首次暴力杀跌的疫情线，在君正集团反包刺激下局部修复，正宗疫苗股复星医药、沃森生物跟风涨停。受光启技术、北斗星通连续一字超预期表现刺激，军工板块再度爆发，稀土、黄金等避险板块也跟着走强，科技和农业局部表现。

周四股指探底回升，监管层传递的紧缩信号，以及特朗普愈演愈烈的极限施压手段，是抑制反弹的直接原因。疫苗产业链走向没落，市场又回到没有主线的迷茫状态，万亿级别的活跃资金需要安放，所以只能在其他间快速轮动，军工延续活跃，黄金、券商、数字货币、肝素等概念日内较为强势。

周五指数继续探底回升，沪深两市最终全线收跌，北向资金也已经连续3天出逃。特朗普的威胁还在升级，放狠话称中概股不遵守会计要求就退市，签署行政令禁止美国公司与字节跳动、微信进行商业往来，腾讯港股受此影响一度重挫10%，创业板盘中最大跌幅高达4%。军工、稀土代表的防御性板块走强，免税新政落地海南本地股活跃，海汽集团、海南发展走出强趋势。

周末消息：

周末关注度最高的消息，还是日益紧张的中美关系。妥协让步反而换来变本加厉，TikTok终于选择强硬反抗，表示最早将于周二起诉特朗普政府。华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示，麒麟系列芯片9月份以后将无法再生产，华为Mate40将成为搭载高端麒麟芯片的“绝版”机。

华为和TikTok，是中国高科技企业全球化的榜样，二者相继成为特朗普重点打击对象，用意就是尽可能将中国产品挤出全球市场，以流氓强盗手段维护美股企业利益。面对美国不断加码的极限施压，我们的策略就是自力更生，加速推进国产替代进程，华为启动"南泥湾项目" ，要在半导体方面华为将全方位扎根等等。

美国国内也并非铁板一块，不想失去中国这个巨大市场，高通游说美政府取消华为芯片限制，苹果公司的产品iPhone很快就会宣布支持北斗系统。美国高科技企业和特朗普政府之间的矛盾，我们可以利用争取时间，但解决问题的根本之道，还是要埋头苦干打破科技封锁。

本周思路：

特朗普变本加厉，随着11月份大选临近，为了逼迫我们做出更大的利益妥协，极限施压手段会层出不穷，外部环境的严峻形势，思想上要有充分认识，中美关系的最终走向，也是市场面临的最大不确定性。

中美如果一步步迈向“脱钩”，对全球市场都是超级黑天鹅，两国股市都会受到影响，而A股遭受的冲击很可能会更大一些。美国有无限宽松的政策，以及全球资金的流入；我们不会搞大水漫灌，同时还得承受外资出逃的影响。

当然，外部环境严峻，内部刺激政策会加码对冲，权益类基金发行火爆，场外资金借道公募提供了源源不断的流动性，指数这位置是箱体的概率，要远远大于技术双头，下周市场走势大概率是先抑后扬。如果周初指数回到箱体下轨附近，后半周是增仓博弈反击的时刻。