【消息面】

  1、央行发布2020年第二季度中国货币政策执行报告，下一步，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。下一步，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长。

  2、券商7月业绩纷纷大幅报喜，从已公布的业绩数据来看，7月有近30家券商净利润的同比增速达到了三位数或四位数，还有10余家券商的环比增速也达到了三位数或四位数。

  3、截至北京时间8月7日，美国新增确诊病例59948例，累计确诊新冠肺炎病例5024375例，累计死亡162627例。昨日国内31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例37例，其中境外输入病例10例，本土病例27例(新疆26例，北京1例)。

  4、隔夜美股低开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1%，报11108.07点，日线录得七连阳；道指涨0.68%，标普500指数涨0.64%。纽约期金连续五天创收盘历史新高，主力合约结算价报2069.40美元/盎司。WTI原油期货主力合约结算价收跌0.57%，布伦特原油期货主力合约结算价收跌0.18%。

  【早盘策略】

  在昨天题为“大盘震荡蓄势，目标突破3400”的早盘策略中，我们再一次强调短线技术指标基本修复完毕，新一轮反弹行情即将开启，重点关注券商、内循环和以国产替代为核心的科技板块。昨天主力盘中再次洗盘，尾盘行情风向标券商板块突然急拉，最终沪指收出一根长下影线的十字星，成交量也同步放大，走势非常健康。

  整体来看，我们从周二一直强调重点布局的券商板块，昨天盘后发布的7月业绩非常亮眼，有近30家净利润同比增速达到了三四位数。不论是技术面还是基本面，都支撑券商板块继续走强。作为行情的发动机和冲关主力的券商一旦启动，新一轮反弹行情也将宣告开启。此外，大盘短线技术指标已经修复完毕，从月线和周线来看依然处于明显的多头行情，月线系统的均线全部向上，中长线反弹趋势保持良好。操作上，继续围绕我们此前强调的券商、内循环和以国产替代为核心的科技板块逢低布局，安心持股待涨

  【潜力板块】

  1、多家上市券商发布7月份经营数据，从净利润方面来看，36家券商中排名前五位的分别是中信证券（44.43亿元）、中信建投（16.98亿元）、海通证券（14.05亿元）、国泰君安（12.71亿元）和国信证券（12.09亿元）。净利润增速再次成为业绩报中的一大亮点。其中，16家券商增速超过100%。

  相关概念股：国金证券、中信证券、东方证券

  2、8月6日晚间，中芯国际发布2020年二季度财报，公司二季度实现销售额9.38亿美元，同比增长18.7%，环比今年一季度增长3.7%；净利润为1.38亿美元，创单季新高，同比增长644%，环比增长115%。继2020年一季报上调资本开支，二季度财报进一步大幅增加资本开支计划。2020年计划的资本开支由43亿美元增加至67亿美元，主要用于机械及设备的产能扩充。分析认为，中芯国际产能约20万片/月等效12寸片，考虑未来的B3、SN1、SN2等项目预估合计增加约10万片12寸片，加上本次合资公司规划10万片12寸片，中长期产能规划加速扩张。

  相关概念股：中芯国际（688981）2020年第二季度14/28纳米晶圆收入占比9.1%，去年同期占比为3.8%。长电科技（600584）中芯国际和台积电与公司是芯片制造产业链前后道紧密的合作伙伴。

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