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（2）有半年以上的证券交易经验
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三大指数集体平开，开盘之后指数宽幅震荡，午后大盘震荡回升，沪指翻红，创业板指跌幅收窄，港股此后突然拉升，带动A股走强，盘面上看，板块汽车拆解、可降解塑料板块领涨，盘中新疆交建异动拉升。动物保健板块领跌。整体来看，个股跌多涨少，氛围一般。

消息面较平淡

北京发布提升物业服务水平三年行动计划，2020年年底前，新成立业委会(物管会)2000个以上，实现业委会(物管会)组建率达到30%以上，2022年度将达到90%以上。根据中国指数研究院数据，预计到2020年，全国物业管理面积达到235亿平方米，全国基础物业管理市场规模约为1.2 万亿元，具有非常好的发展前景。机构认为，近年来，物业公司管理规模快速扩张，业务边界不断拓展，产业链价值不断挖掘，行业正处于黄金发展期。智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。

上证指数昨日突破20日均线后早盘小幅冲高回落，随着指数的震荡上行，目前已进入7月上旬的密集成交区域，但近期回升中成交量能虽有所放大，但与密集成交区相比明显不足，因此指数持续上攻概率较小，缓慢回升或是主旋律。

热点涣散资金青睐方向在哪里

从近期基本面和流动性的变化来看，国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续；目前已披露的中报数据显示业绩回升基本可以确认；货币投放量边际回落，但信用改善持续；微观资金面较前期边际有所改善。资管新规推迟，有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中，8月份市场将延续热点快速轮动与扩散的格局。热点涣散环境下，资金倾向于选择具有确定性的政策催化和高景气成长的板块。8月份业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。配置上建议关注3条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；景气持续改善的可选消费板块；另外有涨价预期的部分有色金属板块。

二、巨丰微策略：刺激！“妖王”跳水 疫苗杀跌 权重股逆势拉升下风格再转换？

经历调整后的市场，尽管也出现了几次的大涨，但几乎每次大涨过后，市场都是分化，甚至还有风格的转换，今天也不例外。昨日放量大涨之后，今日市场迎来分化。疫苗等概念股冲高跳水，大幅回落，而保险等权重股低位拉升，带领指数再次迎来新的反弹新高。除此之外，近期市场的几大“妖王”西 藏药业、君正集团等出现回撤，市场人气股的下跌，也似乎预示着短期题材股分化的开始。

昨日，我们也提出，短期市场连续反弹以及普涨之后，短期需要注意市场的分化，短线投资者可适当减持，等待指数回踩下的加仓机会，而中线投资者可继续持仓观望。

今日，指数虽然没有下跌，但是很多个股出现大幅回落，对于很多持仓题材股的投资者来说，这个指数盘中的拉升没有任何的意义。相反，经历了盘中大幅回撤以及跳水之后，市场有关风格是否转换的可能又开始了新的猜想。

这个问题，我们此前跟大家也沟通过很多次。首先，风格难以完全转换。当前市场，资金依旧集中于成长股当中，短期震荡中资金也并未大幅流出，市场想要风格转换比较困难；其次，阶段性的补涨行情需要重点留意。尤其是金融、地产、资源以及建材等周期类标的，估值相对比较低之下，随着市场的抬升以及经济的不断回暖，估值修复的需求增加。

所以，此前我们也提及，在经历了调整之后，市场或迎来新的行情。新的行情，一个是市场驱动力从此前的纯资金提振升级为资金和盈利回升的双驱动；另一个，就是板块的轮动以及整体的底部抬升。无论是此前的成长股，还是近期的周期股，实际上股价都在抬升，无论是补涨还是震荡，市场活跃性在不断的提升。

因此，我们说市场7月之中旬以来的调整结束之后，当前市场新的行情下，总体向好趋势并未改变。而在这个过程中，包括国内大循环概念等的提出，又使得我们需要在投资理念以及主线上做新的改变。虽然和此前大体主线相似，但是具体上还需要适当的调整。尤其是从此前相对单一的配置，到现在起，或许要考虑适当的均衡配置。

最后，对于市场来说，7月29日以来的反攻趋势并未结束。相反，连续反弹后的调整，是为了更有力的上行，短期适当减持后，要做好新的加仓准备。值得注意的是，加仓配置过程中，需要本着均衡配置的原则，适当增加业绩支撑良好、估值优势的标的。而对于连续大涨的虚高的题材股，也需要适当进行仓位的调整。