促消活动支撑起的夏季消费，还可以看好那家？
发布时间：2020-8-4 11:07阅读：183
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新冠肺炎疫情对社会消费品零售总额造成的直接影响进一步降低缓解，但其对居民收入与消费信心造成的间接影响开始显现，致使 6 月社消同比增速环比改善幅度略有放缓。 我们认为下半年零售市场仍将维持企稳向好的趋势，并随着我国经济整体恢复正常增长区间对居民收入端表现。 6 月 CPI 同比增速虽已降至 2.5%，但不改二季度必需消费品与渠道延续亮眼表现；可选消费中，化妆品已完全恢复至前期高位增速水平。
2.商贸零售指数 7 月上涨 13.28%，零售行业 PE 估值高于历史中枢水平
7 月份商贸零售指数上涨 13.28%，跑赢上证综指（10.90%）、新零售指数（11.69%）以及沪深 300（12.75%） ；跑输深证成指（13.72%） 。商贸零售各子行业中，专业市场经营板块（27.21%）、专营连锁板块（22.56%）走势领先；一般零售板块（13.07%）、贸易板块（10.08%）与电商及服务板块（4.78%）均低于商贸零售行业整体水平。 关注核心组合本月下跌 4.64%，年初至今累计上涨 46.19%。 零售行业整体 PE、 PS估值水平高于历史中枢水平，其中电商、 综合业态、 超市等行业估值指标均处于相对高位。
3. 8 月投资建议：维持全渠道配置，推荐超市、化妆品及电商服务标的夏季消费淡季期间，线下线下促消费主题活动频出，建议关注“8·8直买节”与“8·18 购物狂欢节”对国内消费市场整体情绪的积极拉动；8 月份维持前期全渠道配置的逻辑不变，同时建议增持超市、化妆品以及电商服务中的优质标的。公司方面维持周报和月报的推荐组合：家家悦（603708.SH）、珀莱雅（603605.SH）与壹网壹创（300792.SZ）。
以上内容节选自【中国银河证券】已经发布的研究报告《促消费主题活动频出支撑夏季消费淡季，维持推荐中报业绩确定性较高的优质标的》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。
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