【弘业期货期市早参】金属板块：2020-8-4星期二润州炒期货

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【弘业期货期市早参】金属板块：2020-8-4星期二润州炒期货

发布时间：2020-8-4 09:11阅读：327

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贵金属

COMEX黄金期货收涨0.36%报1993美元/盎司，徘徊在历史高位附近；COMEX白银期货收涨1.01%报24.46美元/盎司。

美联储埃文斯：预计美国2020年底的失业率为9.5%，2021年底为6.5%；除非通胀升至2.5%，否则没有必要加息；可能在任何时候都不会使用负利率作为工具。美联储布拉德：将通胀预期保持在2%至关重要；预计利率在未来很长一段时间内都将保持低位；预计第三季度经济将出现大幅反弹。美联储卡普兰：预计美国经济今年将萎缩4.5%-5%，除非能更好地控制疫情，否则预计年底的失业率将在约9%或10%左右；不赞成将前瞻性指引与通胀挂钩，更愿意与就业挂钩，或者将通胀和就业两者结合起来。美国7月ISM制造业PMI报54.2，创2019年3月以来新高，预期为53.6，前值为52.6。美国6月营建支出环比减0.7%，预期增1%，前值减1.7%。欧元区7月制造业PMI终值为51.8，预期51.1，初值51.1。美联储官员预计维持宽松政策，美欧PMI数据均强于预期，贵金属高位徘徊，短期维持偏强预期。

有色金属

美国7月份ISM制造业指数升至54.2；预估为53.6。欧元区7月Markit制造业PMI终值51.8，预期51.1，初值51.1，6月份为47.4。中国7月财新制造业PMI 52.8，预期 51.3，前值 51.2。昨日中美欧制造业PMI数据均超预期，全球经济复苏超预期，夜间欧美股市大涨，有色金属上涨。

隔夜伦铜探底回升收中阳，收回周五跌幅，今日小幅高开于6490美元。沪铜夜盘高开高走大涨收中阳，收于51740。沪铜成交持仓均下降，短期市场偏向观望，昨日大涨后沪铜回到前期震荡区间，短期可能延续51000上方震荡行情。后市警惕美国疫情和政策存在较大不确定性。沪铜上方压力53520，下方支撑48000。昨日全国铝锭库存较上周四略减0.3万吨，而广东铝锭库存较上周四增加超0.5万吨。隔夜伦铝低开高走大涨收长阳再创新高，今日高开于1749美元。沪铝夜盘高开高走大涨收中阳，收于14815，受到外盘强势带动，铝价短期延续高位。沪铝成交下降持仓上升，市场情绪偏向中性，可能在高位震荡。后续现货逐渐进入淡季，后期密切注意现货情况。沪铝上方压力15000，下方支撑14000。隔夜伦锌窄幅震荡收十字星。沪锌夜盘弱市小跌收小阴线。短期中美贸易利空影响递减，但美元低位反弹后，前期对于对金属的支撑作用消退。基本面方面，国外矿山逐渐恢复，冶炼加工费利润回升，中期锌矿保持过剩不变观点。国内冶炼企业加工费逐渐抬升下中期产量或加大。国外锌消费实质性需求恢复仍需要时间，国内方面镀锌消费仍保持增长态势，消费淡季下，沪锌去库存化继续表明基本面偏紧，预计沪锌震荡偏强走势延续，但中期精矿逐渐过剩会传到至中下游。多单谨慎持有，控制好止盈。隔夜伦铅放量偏强震荡，收长上引线的小阳线。沪铅高位小幅回落，收小阴线。伦铅库存增加趋势已结束。国内废电瓶价格上涨，但随着铅价上涨，再生铅企业转为小幅盈利，再生铅产量暂时释放仍有限。下游旺季蓄电池涨价预期较强，蓄企开工率小幅提升，预期如果宏观方面没有大的利空因素影响下，旺季消费转好下，铅价维持偏强走势。下方支撑15600元。隔夜LME期镍收涨220美元/吨，涨幅1.6%，收盘13960美元/吨。其他基本金属一片飘红，其中LME铜收涨1.6%，涨幅102美元/吨，收于6478美元/吨，处于高位调整中。市场焦点：新冠疫情的蔓延以及中美之间的摩擦加剧，继续困扰着市场，投资者避险情绪夹杂着获利回吐造成基本金属在高位大幅巨震；美国二季度GDP出人预料的大幅下滑，令市场担忧经济萎缩程度加深，但中国7月份工业数据PMI超预计，表明国内经济的复苏强劲，对诸多商品带来正面的影响；继美联储货币宽松政策出台后，美国政府又提出大型财政刺激政策，欧洲市场也表示将出台经济刺激政策，以应对疫情带来的市场滑坡，加上美元的大幅走低，对以美元计价的基本金属是利多消息；美联储会议结束，继续保持鸽派节奏，也会对基本金属带来利好；菲律宾镍矿供应在逐渐恢复，但供应不及预期，镍矿石的价格保持坚挺；中国政府强调“内循环”的经济政策，市场怎样解读以及怎样去落实将在余下半年里会给商品带来较大影响；下游不锈钢生产商的产量加大，但库存未见明显增加，需求旺盛带动国内不锈钢价格的上涨亦对镍价有着不小的支撑；创纪录的全球流动性宽松，持续给商品市场带来活力。行情研判:昨日沪镍主力合约2010小跌，夜盘收盘111080元/吨，收涨1.87%。近期利多利空因素结伴而行，市场交易情绪化特征明显。中美之间的摩擦升温，无疑会给市场带来巨大的不确定性，受整体流动性宽松的带动，以及相关金属产品上行的提振，乐观情绪始终主导着市场交易波动，加之对国内经济恢复的良好预期，镍价表现出震荡走高，考虑到铜是这波金属上涨行情的领头羊，近期LME铜高位调整后的走势对镍的影响较大，投资者需密切关注。总体来看镍价上有阻力，但均线的支撑更加明显，沪镍价格走势表现出三步一回头的高位震荡，形态上看，短中期均线进入发散上攻的态势，上升形态保持完好，除非需求端明显变好，或者供应（库存）受阻（下滑）的信息明确，否则大幅持续上涨的可能性不大。昨夜盘的强劲上涨，预计今日价格保持高位强势震荡，本周关注110000整数关的多头交易兴趣，中美消息面的变化，建议投资者保持多头思路的同时滚动操作。参考的波动区间107500—113000之间。

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