题材方面，疫情线是绝对主线，炒作贯穿整周并在周五全面扩散，其中以疫苗产业链为绝对核心。分支热点百花齐放，军工、消费、科技、光伏等也都有不错表现，但持续性和强度都难以和疫情线抗衡。接下来回顾下每天的行情脉络。

【行情回顾】

周一股指震荡收星，和月中那次暴跌后如出一辙，终结了保持17个交易日之久的万亿成交纪录。上周最强的军工和疫情线，资金最终选择了疫情线继续抱团，被券商爆吹的军工则因为八一建军节临近，在兑现预期下分化走弱。疫苗产业链开始展露峥嵘，疫苗的复星医药、600211，疫苗瓶的正川股份、海顺新材，冷链物流的英特集团、澳柯玛纷纷涨停。避险属性的黄金、农业等日内表现突出。

周二股指高开震荡继续收星，多空双方都在静待变盘，成交量还是9000多亿。疫情线冲高回落震荡调整，昨天涨停潮的黄金也分化严重，快速轮动局面下，前期超跌的食品板块成为领涨力量，新乳业、千禾味业等强趋势股涨停。加速票杀跌及其惨烈，趋势加速的海汽集团，缩量连板的展鹏科技、豫光金铅，日内都是超10%的大面，新股上市也动辄核按钮跌停。

周三股指单边震荡长阳，北向资金净流入101亿，彻底引爆了市场做多情绪，市场量能重返万亿。题材炒作可谓百花齐放，疫苗产业链卷土重来，问鼎日内最强风口，冷链物流的英特集团高度4板，智飞生物、600211、复星医药等正宗疫苗股不断创出趋势新高，消息刺激的单克隆抗体概念发酵。阶段调整幅度大且葛卫东5亿参与重组定增刺激，科技股也掀起涨停潮。

周四股指震荡调整，符合长阳次日的一般性规律。北向资金净流出42亿，短期市场涨跌，俨然已经被外资绑架。消息面连环刺激，疫苗产业链强者恒强，冷链物流的英特集团高度5板，600211等强趋势品种开始加速。资金疯狂抱团疫苗概念，分化主要集中在其他方向，昨天板块效应不错的军工和科技，就没有剩下多少活口。

周五股指震荡走高，北向资金动向让分时走得跌宕起伏，重磅会议落地，以及美国扛住经济数据冲击的压力测试，让市场放下担忧转为做多。媒体报道美国已预定(至少)数十亿支注射器，疫情线开始全面扩散，疫苗研制、玻璃包装、冷链物流、注射器、检测、生物实验室等几乎所有能想到的分支，被资金挖掘了个底朝天。此外，苹果产业链和字节跳动概念，日内也有不错表现。

【周末消息】

央行：资管新规过渡期延长至2021年底

延长资管新规过渡期，这是在综合考虑了疫情冲击、宏观环境、市场影响、实体经济融资等因素后，审慎作出的决定。这意味着将减持冲击延后，充分体现了监管层的呵护之意，中短期肯定偏利好。

美媒：微软暂停收购TikTok美国业务谈判

周末这事儿闹得沸沸扬扬，特朗普又搞出新威胁，宣布将禁止TikTok在美国运营，有收购意向的微软，也因为特朗普的反对言论暂停了商务谈判。此外，苹果商店在不到24小时紧急下架中国区3万款应用。

美国对中国科技公司的围剿并未结束，这次又将矛头指向了TikTok，华为、字节跳动等一批实力派高科技公司。美国11月份大选临近，特朗普现在民调落后太多，为了争取更多选票，极限施压的手段会更加变本加厉，中美摩擦升温不可避免，市场将面临更加严峻的外部环境。

【本周思路】

美国从英法订购1亿剂新冠疫苗，全球新冠确诊病例逼近1780万，世卫警告疫情风险高，消息面持续刺激下，疫情线仍将反复活跃，但上周连续趋势加速，短期或面临猛烈兑现压力。逻辑上看，只要疫苗没有出来，疫情线炒作就不会终止，而核心也必然是疫苗产业链，实质性受益品种可以逢低关注。

美国又玩新威胁，但市场免疫力已经增强，外部环境冲击明显会边际减弱。经历7月中下旬的惨烈调整后，交投情绪重新回暖，疫情概念确立领涨主线，连板个股再度打开空间，现在正处于新一轮情绪周期的上升阶段，至少8月上旬可以积极做多。

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