受再生波折的影响，周四A股早盘整体低开并大幅杀跌，上证指数一度失守3300点整数关，但随后在抄底盘涌入的作用下，各主要股指均大幅反弹，创业板指表现最优，由最低跌2%转至收盘涨1.11%。两市成交12461亿元，较前一交易日略有放大，连续16个交易日成交超万亿元，显示A股韧性较强，投资者持股心态稳定。盘面上，国防军工、医药、家用电器、日用化工等板块涨幅居前，网络游戏、数字货币、云计算等板块跌幅居前。

  北上资金净卖出36.54亿元，其中沪股通净卖出30.96亿元，深股通净卖出5.58亿元。五粮液、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、宁德时代（300750）等7股则被净卖出超亿元，但中国平安（601318）、牧原股份（002714）、招商银行（600036）等7股获得超亿元净买入。

  进一步加快国产替代的步伐，而国防军工行业的国产替代尤显迫切，多家上市公司近期频频公告签订巨额的军工订单。另外周四午间，中国首次火星探测任务天问一号探测器，在海南文昌航天发射场，由长征五号遥四运载火箭发射升空。

  在诸多因素共同作用下，国防军工板块周四放量拉升，板块指数由跌转涨1.46%，以全天最高点位收盘。细分行业船舶、航空、无人机、卫星导航等全线活跃。雷科防务（002413）、台海核电（002366）、中船防务（600685）、高德红外（002414）等16股涨停，光启技术（002625）、航天彩虹（002389）、洪都航空（600316）等涨幅居前。

  红相股份（300427）公告称，子公司星波通信7月22日与特殊机构客户签订订货合同及科研外协研制、生产合同，合同金额为2.9亿元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的21.93％。星波通信是导弹雷达导引头的核心配套单位，本次合同标的为微波源高频头、本振接收机，主要用于导弹的配套。

  安信证券表示，本次公告合同显示星波通信导弹已经进入批产放量期，预计随着导弹型号的定型完成并进入大幅批产上量的阶段，将为公司贡献相当大的业绩弹性。周四，红相股份开盘涨停，龙虎榜显示，买入前五席合计净买入1.77亿元，卖出前五席合计净卖出8333万元。

  雷科防务主要从事嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航接收机、雷达以及微波信号分配管理及接收处理业务。周四，雷科防务在互动平台表示，自2005年起，子公司恒达微波承担了接收机保护开关国产化相关工作，最终成功实现了对国外洛克希德马丁公司产品的替代，恒达微波至今仍是该产品唯一的国产供应商，随整机出口多个国家。

  雷科防务周四强势涨停，盘后龙虎榜数据显示，北上资金大幅减持，而内资却在踊跃进入。买一银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部买入1.57亿元，买二兴业证券（601377）深圳分公司买入3934万元。深股通专用席位同时为买四和卖一，分别买入2666万元，卖出6730万元，净卖出4064万元。买入前五席合计净买入2.07亿元，卖出前五席合计净卖出1.17亿元。另外融资客连续3周融资净买入雷科防务合计1.19亿元。

  高德红外是全球领先的红外热像仪专业研制厂商，日前高德红外公告，再获约2.66亿元政府装备订单，占高德红外2019年经审计营业总收入的比例约为16.22%，将对公司营业收入、利润总额产生积极影响。而在上个月，公司也签订了两份军品订货合同，合同金额分别为4712万元、9780.75万元。

  高德红外近日也大幅上修2020年上半年业绩预告，由之前的预计盈利2.69亿元~3.14亿元，同比增长80%~110%，上修至预计盈利4.78亿元~5.38亿元，同比增长220%~260%。高德红外因此在大盘调整之际，连涨5日，周四涨停再创历史新高（复权）。

  龙虎榜显示，深股通专用席位同时为买一和卖一，分别买入1.4亿元和卖出1亿元，净买入3990万元。买入前五席合计净买入1.58亿元，卖出前五席合计净卖出4455万元。另外，融资客近期连续4周融资净买入高德红外合计4.54亿元。

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