特斯拉二季度业绩超预期 关注供应链优质标的（附股）
发布时间：2020-7-24 09:20阅读：294
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据马斯克在公司财报电话会议上表示，特斯拉将在美国得克萨斯州奥斯汀修建一个新超级工厂，并将生产Cybertruck、Semi车型。此外，根据公司财报披露：美国工厂Model 3/Y产能预计将从目前40万辆年产能增至年底50万辆；中国工厂Model Y产线预计将于2021年初量产；德国工厂建设稳步推进。根据公司产能规划，2020和2021年公司产能分别达75/120万辆/年；考虑到疫情的影响，中信证券预计公司2020年销量为50万辆。
电动化方面，2021年公司将生产Cybertruck电动皮卡、Semi电动卡车，电动新车型全面铺开；同时，公司在财报电话会议中表示德国工厂的Model Y将通过改进内部结构进一步提高生产效率。智能化方面，特斯拉拟于2020年底前上线全自动驾驶FSD功能，继续保持自动驾驶领域技术全球领先。供应链方面，2020年下半年由宁德时代生产的磷酸铁锂电池将搭载上海工厂Model3，有望进一步推动车型降价并提高销量。
中信证券指出，特斯拉二季度财报大幅超预期，特斯拉凭借领先的电动车产品，其供应链增长具备高确定性和持续性。特斯拉供应链中的优质中国龙头企业具备全球竞争力，并正在加速全球供应，作为全球优质制造资产的价值开始凸显，推荐：
1、特斯拉供应链，按配套供应情况分成三类：
1）技术壁垒高，产品具有领先性，特斯拉配套确定性高，如：宁德时代（电池）、三花智控（电子膨胀阀等）、银轮股份（热交换）、宏发股份（继电器）。
2）供应特斯拉带来的收入和利润具有明显边际弹性，如：拓普集团；
3）已经供应或者潜在供应的零部件企业：旭升股份、华域汽车、宁波华翔、均胜电子、岱美股份等。
2、通过配套LG化学、宁德时代等锂电巨头，间接配套特斯拉、欧洲车企的供应链：璞泰来（负极）、新宙邦（电解液）、先导智能（锂电设备），建议关注：科达利（电池外壳）。
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