随着基金二季报的披露，一些顶级基金经理的最新持仓也随之曝光。

  据已披露的数据显示，傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金二季度末的前十大重仓股分别为国瓷材料（300285）、隆基股份（601012）、信维通信（300136）、立讯精密（002475）、东方雨虹（002271）、万华化学（600309）、凯利泰（300326）、人福医药（600079）、三诺生物（300298）和梦网集团（002123）。与一季度相比，五粮液（000858）、千方科技（002373）退出前十大重仓股，人福医药、三诺生物为该基金二季度末新进个股。

  同为睿远基金的另一基金产品睿远均衡价值三年持有混合，同样也披露了二季报。前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境（600323）、健康元（600380）、小米集团-W、中国国旅(中国中免（601888）)、华润啤酒、隆基股份和东方雨虹。

  明星基金经理二季度加仓医药股：

  从睿远基金的两个产品中可以看出，医药股占据了极其重要的份量。

  值得注意的是，查询去年公募冠军刘格菘所管的几只基金二季报数据，也同样可以发现刘格菘旗下基金的医药偏好，在广发双擎升级混合、广发科技先锋混合等7只基金中康泰生物（300601）、恒瑞医药（600276）、长春高新（000661）等医药股多次出现，且相比于今年一季度末的持仓，医药类个股有比较明显的增仓，比如片仔癀（600436）、药明康德（603259）等。

  再结合近期行情走势，我们可以明显感受到主流资金对医药股的青睐。今日大盘全天维持震荡，沪指最终收涨0.20%，创业板指涨1.45%。但医药类个股表现依然强劲，上文提到的三诺生物早盘涨停，人福药业、药明康德、康泰生物全天涨幅均超7%，医药类ETF涨势同样迅猛，生物医药ETF今日涨4.10%，年初至今已涨超75%；医药50ETF今日涨3.97%，年初至今已涨超50%。

  医药作为权重板块对指数的拉升同样起到了巨大的作用，今日对创业板指贡献最大的前15个股中，智飞生物（300122）、康泰生物、迈瑞医疗（300760）、沃森生物（300142）、爱尔眼科（300015）、泰格医药（300347）、欧普康视（300595）、贝达药业（300558）、康龙化成（300759）9只个股均为医药股，对指数累计贡献25.38点。不难看出，医药板块的拉升是创业板指今日表现明显优于上证指数的重要因素。

  明星基金观点：

  皮劲松(创金合信医疗保健股票基金，上半年股基冠军经理，二季度净值增长50.04%)

  皮劲松认为：在疫情冲击下，龙头公司业绩虽受影响但相对可控，部分防疫类、创新药公司业绩逆势增长，行业比较优势突出。面对下半年行情皮劲松表示，仍看好创新药、医药器械、医药消费等高景气领域的投资机会，需要密切关注药品带量采购、高值耗材采购执行情况，会继续持有优质公司股票。皮劲松指出，虽然二季度医药行业涨幅较大，部分公司估值处在较高位置，但产业趋势和时间都站在优质公司一边，持有优质公司股票仍有较大概率赚业绩增长的收益。

  蒋秀蕾(融通医疗保健基金，今年以来净值上涨近90%)

  蒋秀蕾认为：估值溢价是长期存在的，但贵不等于没有估值匹配。在医药股的选股上，主要关注发病率和用药金额比较大的细分领域。在各个产业赛道的选择上，首先放弃那些天花板比较明显的行业，将精力主要集中在行业发展空间巨大的细分领域，比如治疗肾病、肝病、肿瘤以及心血管领域的医药公司。

  吴兴武(广发医疗保健股票基金，今年以来净值上涨近80%)

  相比赛道已经相对拥挤的创新药，吴兴武更看好给创新药提供服务的药品研发服务公司。他认为，企业的创新需求增加，无论是过去本来就是做创新药的企业还是中间转型做创新药的公司都会对创新有需求。在这个过程中，药品研发服务起着不可或缺的作用。不管药品能不能上市，研发服务的费用都要支付，所以这类公司在产业里面的地位非常重要，生命力也很强。

  从中长期来看，药品研发外包投入的需求进入爆发式增长阶段，这是未来两三年支撑这个行业高速发展的重要基础。

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