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发布时间：2020-7-16 10:12阅读：507

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谈谈道恩科技(熔喷料)，金发科技(熔喷料)，振德医疗(口罩)，延江股份(熔喷布)。年后卖过防护面罩，朋友圈口罩，网店口罩，倒过熔喷布，贩过无纺布，卖过口罩点焊机，入过熔喷布群。从熔喷布的一布难求到有认证的三奇，大胜口罩吓人的价格。也见识了丁晴手套的火爆。作为常州人，我们镇500+以上口罩注册厂家。一次性民用口罩，KN95口罩都有不少厂家生产。帮人拿过口罩片，也做过一次性口罩点焊。一次性民用口罩年后从2.1元一个出厂价到两月下旬3.5元高峰再跌到4月底的1.05元，五月底0.25元，六月底0.15元。熔喷布95+从年前2万涨到3月初高点40万一吨再回调，四月中旬反弹到68万一吨高位。振德的医用一次性口罩前期供不应求，后期随口罩机生产厂家产能释放，口罩机多了，同行多了，知名的有比亚迪，五菱等。暴利大约是2-3-4月份。好日子未必长。熔喷布2-3-4月都紧张，5月份开始随着经纬这类造能产95+过滤率的熔喷布机器投产市场，95+熔喷布价格暴跌。68万跌到目前3.5万。振德，和延江，毛利率相当高。但后期同行太多。有点实力的都能做口罩和熔喷布。倒是熔喷料规模化生产门槛比较高。相对竞争可能会弱些。最少我附近做口罩和做熔喷布的都有，做料的一家没有。关键做口罩需求全球看量大还稳定。熔喷布做的人比较多。单一来看，业绩口罩商能持续暴利吗？销量长期大？别忘了我们一个镇500+厂家做口罩(民用)。扬中一个镇500+以上熔喷布厂(小规模大多不达标现在多数都已经不生产了)振德的同行暴增，延江的同行暴增。4月中下旬，随着国家对出口口罩品质的管控加强，扬中的熔喷布从市场价40万一吨跌到无人问津。说暴跌都是轻的，可以用崩盘来形容。另外四月份熔喷料暴涨，无纺布暴涨。突然间朋友圈涌现出来好多炒s2040(pp纺粘无纺布-口罩用) Y1500(熔脂率1500-熔喷布用)塑料粒子的。价格一日多变。从15000左右到5-6万，7-8万一吨。不过貌似没涨过无纺布。口罩用无纺布从1.5万，15天内涨到13+万，原材料短期涨幅那么大，生平罕见。道恩年初连续式涨停才6倍，和无纺布比起来小巫见大巫了。好，那么问题来了！金发是道恩的同行，他们谁的熔喷料品质好？谁的价格高？我入的收费的熔喷布群里说是道恩贵品质好，当然还有中石油中石化生产的。也有便宜的小厂出的品质可能差些。公开资料百度下，道恩也做口罩，我看到日产初期才14w只，一条生产线吧，这个规模太小了，不过我觉得对道恩来说好，否则可能尾大难掉一地鸡毛，我也查了道恩资料，居然还有无纺布生产。貌似供应市场了25000吨。至于道恩具体生产什么，产能多少，出厂价多少我都不知道。你要问董秘她肯定说商业秘密不方便透露但是疫情类的现金流厉害，都是先付款很多都是现金，对!你没看错，ATM机上提出来的钱，毛爷爷，不是RMB或者花呗数值，求着老板给货。但是同行多了，必然品质好的经营稳定性更好。紧缺的时候供需失衡才有江苏扬中不达标的熔喷布大行其道，很多检测下来0.3um细菌过滤率只有18-30%而不是国家标准90%以上。因此我觉得，振德如果业绩主要来自口罩的话，收益大增的时间段太有限。同行和价格影响我个人看不到未来。倒是熔喷布坑很多，这是个技术活，要稳定，品质过硬还是找延江买靠谱。大客户比较稳定会向龙头厂家集中。后续比振德略微乐观。无纺布料，熔喷料龙头生产厂家是口罩厂、熔喷布厂都离不开的，基础工业啊。张文宏教授说疫情全球看是跨年度的，业绩的持续性这么看是不是应该是做熔喷料的？同行少需求大，市场地位决定收益率和稳定程度。振德跌了，有人恐慌了。延江跌了有人怕了。金发业绩大增高开两个点，轮到道恩业绩比金发更好看直接低开5个点。金发今天跌7.07%道恩跌7.95%，一般龙头不是跌的少涨的多的么？世道变了。振德前些天是几个一字板，涨了6倍才跌的。延江涨3.7倍，也跌停？还好，振德1.4万手卖一。延江还有1400+买一价。虽然也是跌停价收盘但是好歹没封死。也算给了点面子。金发5.28倍涨幅。道恩4.3倍涨幅。按我的分析么，业绩不管是毛利率还是净利润率还是业务收入增长率，都比金发好看点，如果金发跌7.95%道恩跌7.07%么我还看的下去。因为愤愤不平，所以写了这篇文章。以上涉及事实如有属实纯属虚构，仅为个人观点和想法，未经考证，不承担相应法律后果，据此买卖股票盈亏后果自负和我无关。

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