反弹缺少主动做多科技股波段机会存在

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反弹缺少主动做多科技股波段机会存在

发布时间：2020-6-17 10:56阅读：508

陈明证券经理

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白酒钢铁5G走高，养殖业疲软，截至收盘，沪指涨1.44%，报2931.75点，成交2709.49亿元；深成指1.85%，报11398.97点，成交4414.75亿元；创指涨1.84%，报2260.46点，成交1618.17亿元。

昨天5G强势，在于美国商务部15日宣布新规，允许美企与国内某家科技企业就5G标准制定进行合作，市场对美国打压科技企业打压5G有所缓解，推动了5G和相关概念股的上涨，就是中兴通讯等大块头也上涨了6%以上，带动了消费电子和芯片半导体上涨，激活了市场人气，刺激整个科技股上涨，像元器件软件等也涨幅不错。科技股上涨大有“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的感觉。

免税概念明显分化，股价也是大幅震荡，王府井股价是上下翻飞，没有封上涨停，上涨近6%，格力地产老树开花再封涨停，中国国旅上涨超5%，这个热点可能还会反复活跃，但风险已经显现。

昨天股市上涨，与美国股市连续上涨有关，周一美国股市大涨，推动了亚太股市上涨，港股涨幅就比内地股市要大一些，说明A股上涨动力并不充沛，更多的是被动性上涨，这从成交量相比于周一有所萎缩也可以看出，市场上涨不是得益于买盘的汹涌进场，而是得益于市场卖盘在消息面转暖的时候减轻所致，这种态势决定了指数上涨很难具有持续性，也很难出现全面上涨行情，而是一个结构性行情，那就是机构重仓股不断上涨，很多个股不涨反跌，那就是部分游资看中的个股快速上涨，游资是炒概念的，来的快去的也快，但可以维持盘面活跃度，这也是减少行政干预提高股市活跃度的初衷，改变股市低迷运行态势。

这种谨慎反弹，要演变为牛市，目前看上有难度，一个是央行货币投放趋于谨慎，本月MLF仅仅投放了2000亿元资金，回笼了5400亿元资金，国内货币投放受到很多因素影响，像地产价格就是一个不可忽视的因素，实体经济没有受益多少，地产价格先涨为敬。另一个是市场存量资金已经稍显不足，要资金持续流进，IPO减持方面需要有些新动作，可目前看，难度很大，仅仅依靠北上资金流进，只能说是稳定运行，周二北上资金流进近40亿元，助长了白马股上涨，实际上最近一段时间，北上资金也在加仓科技股。

中美关系还是一个较为敏感的话题，但是其波动对股市的影响还是客观存在的，虽然有关人士也承认会有一些接触，但进展如何很难做出评估，有一点，美国打压中国科技的出发点不会动摇，这会倒逼国内开发相应的替代产品，虽然步履维艰，但不得不做。像涨势良好的EDA概念，就是国产软件替代概念，申通地铁涨幅就很不错，最近美国禁止有关的单位使用MATLAB，这是美国MathWorks公司出品的商业数学软件。未来拥有核心技术的国产替代是一个重要的投资方向。

有机构认为国内消费品牌、新型基础设施建设、医疗保健、产业技术升级等是海外机构主要看好A股市场的方向，产业技术升级是一个方向，但医疗保健我个人认为需要慎重，涨幅太大估值不便宜，现在业绩良好是因为某些突发因素，一旦突发因素过去，业绩增速会出现回落，不排除某些个股出现负增长，现在业绩增长说穿了就是一种非经常损益。

对指数未来依然是一个分化走势，上证综指会更加弱一点，创业板会更加强一点，投资机会上我还是认可科技股的波段性机会，涨了卖一点，跌了卖一点，最好是兼顾中报业绩，不要选择中报业绩下滑太多的个股参与。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

陈明证券经理

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