近期连续多日提示以美股为首的外盘无视基本面疲态强行拉升，已产生巨大泡沫，郁金香的味道浓重，随时有可能雪崩，这颗炸弹一旦引爆势必将打乱A股的上行节奏，而隔夜如约到来的外盘杀跌虽然造成指数剧烈波动，但多方的抵抗力量显然超过预期，不仅快速收复跳空缺口沪指重回强势区，三大指数更是在盘中发动了一轮反冲锋。

  放眼全球，欧美的疫情因大规模人员聚集事件面应疫情二次爆发的风险，各国央行放水力度空前，严重透支了货币政策的调整空间，如果资本市场的大水牛被戳破，将对外盘的基本面造成更大冲击，相较之下A股凭借良好的基本面与估值优势，望成为国际游资的避风港。

  另一方面，国内交易制度的改革加速，带来的红利逐步释放，有效引导产业资本与长期资金积极入世，资金面无忧。再次重申保持对A股趋势性反弹的预判不变。建议投资者战略性布局券商、大消费、周期股等核心标的，短期积极参与传媒、云游戏、园区开发的交易性机会。

  把握A股市场自身的结构性机会和韧性中的机会

  展望后市，把握A股市场自身的结构性机会和韧性中的机会。下半年政策驱动基本面修复、A股在全球配置吸引力提升，以及宽松的宏观流动性向股市传导这三大因素为驱动A股上行的动力。扩大内需已上升为重大战略，要聚焦内需，包括投资和消费。对于投资，重点关注新基建，新基建包括7个领域，大多属于科技行业。对于消费，值得关注的是汽车、家电这些行业。中长期来看，周期和科技将成为市场主线。操作策略上，全球都在走修复性行情，A股中期走强的逻辑未变。但成交量的不足导致短期市场仍会调整震荡，在行情下杀后可适当博弈技术性超跌反弹的机会，仍需适应热点切换较快的特征和高低切换的潜在趋势，同时做好中报业绩股的筛选。高抛低吸把握好节奏。

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