充电桩的未来，充满无限可能。

经济下行压力下，“新基建”或是眼下最稳妥的“风口”。

默默耕耘多年的新能源充电桩，在“新基建”七大领域中，不但能与5G、AI等分庭抗礼，更以万亿市场规模受到空前关注。

政策暖风

天下苦充电桩久矣！

截止2019年底，中国电动汽车保有量为310万辆，充电桩数为122万个，车桩比为2.5:1。

而根据发改委下发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，2020年底，中国就要实现车桩比1:1的目标。

毫无疑问，缺口巨大。

但4月9日，发改委预估今年新建的公共桩为20万个、私人桩40万个，合计60万个。

也就是说，“发展指南”预定1:1的目标，今年铁定是完不成了。

一边是充电桩奇缺，一边保有量还在攀升。

据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，2030年，中国电动汽车销售会突破1500万辆，保有量会突破6480万辆。

这意味着，如果不赶紧开始大规模建设，到2030年，充电桩缺口会高达6300万。

实际上，充电桩的痛点还不止于此。

充电地图APP显示有误、燃油车占位、充电枪使用不当损坏等问题，让很多新能源车主叫苦不迭。

显然，产业链上下游都强烈意识到，充电桩正给新能源汽车行业“拖后腿”。

这或许是充电桩入围“新基建”的根本原因。

5月，一场“新基建，充电板块在行动”的发布会，又将充电桩行业推上风口浪尖。

10亿、12亿、27亿……国家电网、南方电网、特来电、星星充电，四家充电领军企业，投资的调门越来越高，合计投资总额接近60亿。

最近，连华为都首次发布新一代充电模块HiCharge，正式进军新能源充电产业。

业内人士预测，2020年充电桩全行业投资或将轻松破百亿。

政策扶持、资本加码，令充电桩产业跃上风口，也将面临更不确定的挑战。

大浪淘沙

风口之前，充电桩市场可谓历经惨淡。

早在2009年，新能源汽车产业就被提上日程。但受限于技术和发展路线，充电桩的建设运营，2014年才重视起来。

2014年5月27日，国家电网宣布：全面开放分布式电源并网工程，以及慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。

从此，充电桩不再只属国企，民间资本第一次有了进场的机会。

2015年年底，新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准出台。这一纸“新国标”，如冷水浇头，让很多企业措手不及。

一时间，此前建成的不符标准的充电桩接口全部作废，如果要想继续“游戏”，就不得不额外再花费一大笔资金来调整充电桩。

布局越大的企业，受此影响越大。

以充电桩头部企业特来电为例， 2015年特来电的装机量为1.1万台，根据新国标进行调整的花费竟然高达数千万元。这对于彼时尚未盈利的企业来说，简直是当头一棒。

特来电董事长于德翔坦言，“亏得让人心惊胆战”。

但这场“大出血”，并非毫无价值。“新国标”规范了市场和充电网络，为此后的高速发展奠定了良好基础。

之后两年，大企业快马加鞭，中、小、微游资也借助政策和地方资源快速卡位，充电桩行业很快形成上千家企业群雄逐鹿的格局。

新的问题也随之而来。

起初，各家企业都忙于跑马圈地，根本没考虑充电桩布局的合理性。前期的盲目建设，导致后期运维困难，加上质量良莠不齐、电池技术更新，导致很多充电桩成为了僵尸桩，使用率极低。

比如，北京蟹岛路及周边停车场，不到500米的距离，安装了300多根充电桩。但它们有的枪头损坏，有的亮着“故障”黄灯，有的裸+露电线，有的甚至被藤蔓缠绕……由于桩位利用率不到1%，成了远近闻名的“充电桩坟场”。

结果火爆一阵后，2017年，充电桩市场再度沉寂。

直到两年后，市场才再度被政策回温唤醒。

2019年3月，财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中，明确要求将新能源汽车购置补贴，转换为支持充电、加氢基础设施“短板”的建设和配套运营服务。

于是，充电桩市场再度焕发生机，建桩数量快速增长，资本热度逐渐升温。根据充电联盟数据，截至2020年4月，中国公共充电桩数量达到54.7万个。

2020年，充电桩市场被划入“新基建”后，令行业更加火爆。有业内人士预测，面对6300万的缺口，充电桩将直接成为万亿级市场。

头部企业更是火速行动起来。

目前，特来电已在333个城市投建充电网络，预计2020年将投资20亿，建桩5万个；星星充电将投入几十亿发展大功率充电，2020年中旬，还将发布“30亿助力新基建”计划；国家电网则成立“新基建”小组，计划投资27亿，新增充电桩7.8万个。

同样面对政策扶持，如今与2014年相比，充电桩市场历经大浪淘沙，留下来的企业都已拥有较为完整的运营及盈利模式，对市场有着更成熟的理解和理性的把握。同时，整个行业也形成了技术、资本、网络等方面的壁垒，入局成本增高。

泥沙俱下的时代正在过去，只有入局者的“质量”有保证，行业的未来才有希望。

殊途同归

在未知的新领域里，入局者奔跑的样子总是姿态万千。

经过多年发展，今天的充电桩市场，已初步形成四大类充电运营商及其业务模式：

一是以特来电、国家电网、星星充电为代表的辐射全国、资产投建、运营一体化的大型运营商；

二是以万城万充、深圳致联、天津汇充为代表的区域、地方类中、小、微充电运营商；

三是以快电、小桔充电为代表的聚合类平台运营商；

四是以云快充、蔚景云为代表的SaaS销售类平台服务商。

其中，区域、地方类充电运营商与大型充电运营商的最大区别，体现在运营效率上，它们的运营效率普遍要高于大型运营商。

聚合类平台运营商不持有任何投建资产，只是利用极强的运营能力优势，与各类规模充电运营商达成共生合作。

例如滴滴出行旗下的小桔充电，凭借旗下超过60万辆电动网约车这一优势，滴滴与特来电、星星充电等多家规模化充电桩平台达成合作。

而SaaS销售类平台服务商，则是将离散的电桩和运营平台整合起来，统一放到充电站运营平台上，并以销售SaaS端、收入抽成等作为主要商业模式。

由于新基建项目对技术、资金的要求比较高，机遇面前，行业龙头企业更容易“吃到肉”。

眼下，新能源充电桩的市场格局端倪已现，寡头集中趋势明显。

亿欧数据显示，2019全国充电运营商排名前三分别是：特来电14.8万台，星星充电12万台，国家电网8.8万台，市场份额分别为29%、24%、17%。

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