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周末唐山钢坯大幅上涨，以及“两会”期间环保限产加强刺激下，螺纹突破前高，现货市场也打破近一周的窄幅波动行情，大幅上涨，黑色商品整体走出螺旋式上涨行情。4月地产开工增速同比未能转正，考虑到去年同期的高基数，宏观上还是呈现出了“稳地产+强基建”的组合，地产开工持稳对于螺纹需求会形成较强支撑，特别是进入淡季后。当前钢材库存总量依然较高，螺纹同比增加400万吨，但部分地区如武安线材、唐山钢坯及博兴普卷库存已低于去年，低库存及高需求使价格向上的弹性增加，导致了周末唐山钢坯大涨。4月以来的赶工带来了螺纹的高需求，而雨季对于赶工的预计仍有影响，由于疫情的特殊性因此很难预测今年需求受季节性影响的程度，如若参考最近三年同期情况，螺纹需求环比平均下降8-10%，则表需将从4-5月的470万吨降至420万吨，产量回到历史高位后，后期受季节性影响螺纹去库将放缓，但对比历年同期依然较高，库存有望在7月降至历史均值。综合看，炉料大幅上涨与螺纹高需求形成了正反馈，“两会”前继续偏强运行，关于近期中央提出的稳妥推进房地产税的政策意见，对国内地产影响可能偏长期，因此螺纹短期单边做多或正套持有。后期还是要注意“两会”结束后宏观利多出尽的风险，高位适当减仓。

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