【明日主题前瞻】行业拐点已至,远程办公国产主导趋势明朗,哪些上市公司位居全球前列?

远程办公致阿里云紧急扩容服务器该产业高歌猛进

远程办公模式下,阿里巴巴旗下的移动办公平台“钉钉”昨日首次超过微信,跃居苹果应用商店免费App排行榜第一,钉钉和企业微信页面浏览量(PV)目前每天都有数百亿次,群体在家办公,PV会瞬间暴增,唯一的办法就是增加服务器。云服务提供商在客户需要的情况下可随时随地提供灵活计算能力,是对传统IT模式从底层硬件到业务模式的颠覆。长远来看,云计算将是5G时代最重要的数据处理基础设施,将带动各领域走向变革。

IDC报告显示,2019年第三季度全球服务器出货量达307万台,需求向好趋势已经逐步在服务器销售上得以体现,行业拐点基本浮现。

服务器出货量较北美五大互联网巨头的资本开支数据有1-2个季度的时滞,判断2019Q4服务器将进一步放量,行业景气度全面上行。国内龙头服务器厂商已在全球竞争中占据优势,同时国内市场的国产替代有望催生更大发展机遇。2018年中国X86服务器市场中,仅有戴尔(17.3%)一家海外厂商进入前五,其他四家分别为:浪潮信息(24.5%)、华为(17.9%)、紫光股份旗下新华三(10.3%)和联想(9.2%),而中科曙光也紧随其后处于第六。

A股上市公司中,浪潮信息2019年三季度服务器出货量同比增11.1%,是唯一实现两位数增长的主流厂商。出货量和销售额仅此于戴尔、HPE/H3C,在全球位居第三。

紫光股份旗下新华三2019年三季度营收已达到近五个季度新高,2019年在7个国家设立海外分支机构,预计2020年将增至30个。

中科曙光依托自主云计算产品,牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定。在全国近40个城市部署了城市云计算大数据中心。2020年1月战略签约中国电信天翼云,加快布局5G+云产业生态。

新型肺炎诊疗方案新版发布新增这一抗病毒药物

国家卫生健康委员会发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》。在抗病毒治疗方面,新版诊疗方案提出:在可试用a-干扰素雾化吸入、洛匹那韦/利托那韦基础上,增加“或可加用利巴韦林”。利巴韦林在抗击非典中发挥了重要作用。利巴韦林又名病毒唑,是广谱强效的抗病毒药物,属合成核苷类药,对许多DNA和RNA病毒有抑制作用,主要用于呼吸道病毒引起的病毒性肺炎和支气管炎。

对于制药企业而言,一方面部分传统药物可起到缓解症状的作用,直接相关的药企可获得可观收益;另一方面,特效药仍在探索中,且紧急疫情下审批程序有望缩短,有助于加速已有药物/临床阶段药物的新适应症拓展,相关抗病毒药物研发企业将获得关注。A股上市公司中,众生药业利巴韦林片、利巴韦林胶囊等产品已开展一致性评价。

万邦德子公司万邦德制药拥有利巴韦林(注射液、含片、滴眼液)头孢克洛等45个抗病毒感染类产品。重要性日益凸显线上医疗平台迎来访问峰值在当前特殊的疫情阶段,互联网医疗的重要性日益凸显,线上医疗平台迎来访问峰值。阿里健康数据显示,截至1月30日,在线义诊累计访问用户数超280万,医生数量超1000名,参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。

疫情背景下,互联网医疗模式关注度提升。医院端来看,目前各地医院将陆续推出线上诊疗缓解负担、控制风险。患者端来看,阿里、腾讯、京东等互联网巨头都推出了互联网医疗模块入口,各大互联网巨头助力下,以线上诊疗、处方流转和保险支付为核心的互联网医疗C端的认知度和认可度提升,疫情过后互联网医疗渗透率还将有所提升。此外,远程诊疗在此次抗击肺炎中发挥了重要作用,在武汉火神山和雷神山医院已经建设了5G通信网络,即可用作远程诊疗。四川、广东、重庆等多省市均已开始通过远程专家会诊方式治疗肺炎患者。5G超宽带、高速度、低延时的特征对远程医疗有着极大的促进作用。此肺炎疫情后医院端对远程诊疗的重视程度或将有所提升。

A股上市公司中,国际医xue联合阿里巴巴集团旗下企业共同打造新医疗创新生态体系,目前双方已合资设立阿里健康西安高新互联网医院,并上线运行。

易联众有分级诊疗,远程会诊,医联体,掌上医院,健康门户等多种远程医疗相关解决方案。该公司旗下在线教育公司用户增长天源迪科表示,因近期冠状肺炎,居家办公和学习需求,公司持有15%股份的“深圳市优课在线教育有限公司”用户量有所增长。资料显示,深圳市优课在线教育有限公司,正式成立于2016年2月,是一家由深圳大学发起成立,社会各界共同参与的互联网教育公司。公司专注在线教育、专注高等教育,是国内为数不多的“互联网+高等教育”企业;公司团队成员拥有丰富的教学管理经验和互联网运营经验;公司用户覆盖全国25个省市自治区,98所高校,近240万高校学生用户,注册用户超过50万人。该公司有“注射甲利巴主林”产品尖峰集团今日表示,公司的控股子公司浙江尖峰药业有限公司有“注射用利巴韦林”产品0.1g和0.5g两个规格,注册批准文号分别为“国药准字H20020278”和“国药准字H20041425”、商品名为“柯萨”。2018年该产品的销售收入约83万元,占公司2018年度营业收入的约0.02%;2019年该产品的销售收入约38万元。目前该产品尚有库存,未开工生产。该产品生产厂家众多、占公司收入比例低。

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