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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

分析师：宫衍海  赵金厚

事件：在4月22-23日召开的中国猪业“山河”论坛上，公司发布了2015年关于互联网转型战略以及福达计划（即农场成长计划）框架下的希望金融、云养殖、云学堂、养猪大学、聚落化养猪模式等创新项目的进展情况。

公司已形成体系化的农业产业互联网布局。2014年，养猪产业持续亏损。优化结构，创新模式，转变企业发展方式成为行业关注的焦点，在此背景下，新希望借董事会换届的东风，开始全面创新转型，提出了从传统农牧企业向现代农牧食品供应链平台企业转型的目标，为落实转型战略。从公司互联网战略的产业架构上看，已经形成了“福达云”（类似于大北农猪联网，负责即使服务、技术培训等职能）、希望商城（农资电商）和希望金融三大板块的完整体系。

云农场：成为类似公司资源整合平台，为养殖户增效，为金融业务铺垫。公司致力于以云农场的概念为平台，整合内外部资源，打造集农民技术教育（云教育）、动物保健技术服务（云动保）、猪场物联网（云养殖）、养殖户综合服务（云服务）、猪场综合托管服务（云农科）和养殖户/经销商金融服务（云金融）为一体，基于移动互联网、物联网的中国畜牧产业链综合服务体系。但申万宏源农业认为，上述的一切资源都是为积累农户资信数据，为公司农村金融业务服务的。云农场所有一切的服务，原先通过新希望六和线下的服务体系（福达计划）已经能够满足养殖户的需求，对公司而言，通过移动互联网手段去实现部分共性服务的线上化，提高了公司自身的服务效率，但这本身对养殖户、经销商的影响是相对有限的。然而，对于养殖户、经销商而言，金融服务和生猪销售才是他们真正的“痛点”，也是公司农业产业互联网战略的最佳盈利出口。云农场的一切布局，最重要的目的有两个：1）掌握资信数据。通过信息技术，将养殖户、经销商的经营情况、生产数据这些能够显示其资信情况的数据信息化，以便选择合适的金融服务对象，更好的推广金融业务；2）跟踪养殖户动态信息，做到全程溯源。新希望向下游食品端延伸，打造农牧全产业链霸主的战略意图十分明确，通过信息技术掌握所有对应养殖户的防疫、饲料投喂等信息，对公司肉制品业务继续建立良好的品牌形象（食品安全）十分关键。

人事安排妥当，执行效率大幅提高。自陈春花老师上台后，公司在管理架构、产业布局、考核体系等方面都发生了喜人的变化。前两年，公司的重心在结构调整、业务整合、机制梳理等方面，修炼内功。目前，福达计划、“新希望六和+”战略不断完善、业务布局基本到位、人员调整基本落实的基础上，公司将踏上发展的新征程，将顺应农业产业发展方向，结合互联网和信息技术手段，树立一种新的机制，在三个层面上做到集团的可持续发展：业务的可持续发展、人员的可持续发展、文化的可持续发展。公司在14年四季度陆续剥离亏损的经营单元，15年轻装上阵，止住出血点，同时，经过一年来的组织变革和模式调整，以及高管人事变动，公司内部对变革的战略已形成一致认同。同时，通过中高层人员调整以及划小经营单元等方式，公司在战略执行上效率也大幅提升，希望金融上线一个月交易额已达到1732万元。而3周后的中国畜牧业博览会上，这个数字可能会翻几番。

新起点、新征程！触网战略殷实+业绩高速增长兑现。除了产业互联网战略外，公司出血点基本已经清理完毕，加上畜禽产品价格筑底回升，公司业绩出现拐点。我们认为，2015年公司有望出现战略升级（包括必要的催化剂）、业绩加速提升的共振，目前就是绝佳的布局时点。预计14-16年净利润20.1/35.0/43.2亿元，其中，农牧及农村金融板块净利润分别为3.0/13.0/18.2亿元，EPS 1.09/1.68/2.00元（其中农牧及农村金融板块业绩对应EPS 0.144/0.62/0.87，其余为民生银行投资）。除了基本面反转、互联网金融布局之外，新希望作为最大的农牧上市公司，在技术提升、产业链布局还将有更多战略落地，不仅仅只限于互联网金融，持续推荐新希望，维持“买入”评级！一期目标价格（见报告）！

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