云计算板块迎来风口。

　　消息面上，2019年阿里云栖大会于9月25日至27日在杭州云栖小镇举行，以开发者为大会主角，以数字经济为核心议题，重点展示领域涉及云计算、人工智能、物联网等。

　　行业巨头纷纷布局智能计算，多家机构表示云计算正在快速渗透，产业链将充分受益。

　　华泰证券表示，近三年云栖大会召开前期主要指数皆有较好的表现，建议关注TMT板块投资机会。重点推荐：数据港（603881）(阿里数据中心战略合作伙伴，在手项目充沛，成长进入加速期)、光环新网（300383）(云计算基础设施)、星网锐捷（002396）(白盒交换机进入BAT数据中心市场)。

　　招商证券分析，预判阿里云龙头地位有望持续强化，腾讯云、金山云、华为云有望紧随其后，其他竞争者将逐步转型或退出。互联网巨头通过“先发优势+研发实力”抢跑云市场，其他企业通过“高粘性软件应用+研发实力”持续追赶；设备商的云业务与传统业务“左右手互搏”，打造混合云为发展方向；运营商缺乏研发和运营能力，逐渐退出；小公司缺乏资金和研发能力，逐渐转型为云托管服务商。

　　招商证券认为，云产业链具备长期高成长性，重点推荐IDC：光环新网；光网络：星网锐捷、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、太辰光（300570）、新易盛（300502）；服务器：浪潮信息（000977）(计算机组覆盖)；云视频：亿联网络（300628）、会畅通讯（300578）。建议关注：宝信软件（600845）、数据港、万国数据、英维克（002837）(机械组覆盖)、紫光股份（000938）。

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