券商及科技股有望成为反弹首选
发布时间：2019-9-9 16:39阅读：324
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短期来看，估值修复行情仍将延续，反弹高度及持续性难及Q1。相比一季度利率中枢下行+盈利预期改善+风险偏好提升驱动的反弹逻辑，9月市场盈利预期难有明显改善，但库存周期寻底阶段，需求短期依然承压，Q3盈利或难超预期。对比当前全A估值水平及历史分位情况，中银国际证券认为市场估值驱动的反弹修复空间弱于Q1。
流动性边际缓和叠加风险偏好抬升，9月A股市场有望迎来估值修复带来的反弹行情。市场环境与Q1及6月相似，类比历史利率中枢下行叠加风险偏好抬升背景下市场结构表现，高贝塔属性的券商及科技股有望成为反弹首选。当前市场对于中美贸易等潜在不确定事件已经存在一定预期，短期来看，改革政策的释放更有可能带来市场风险偏好的提升，未来无风险利率下行预期的兑现有望延续反弹窗口。
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