震荡格局中酝酿新机会关注科技、价值龙头两条主线
发布时间：2019-9-2 09:46阅读：516
问一问
A股震荡向上格局中酝酿新的布局机会。8月整体来看，虽然指数有所下跌，但市场在结构性行情的演绎下，延续了7月的“风险事件-下探-强力反弹”模式，且外部风险事件的影响逐渐钝化。市场在科创板带动下，科技+价值龙头双轮驱动，市场呈现一定的赚钱效应。
进入9月，A股在经过一定调整后，业绩突出、稳定的核心资产将继续保持优秀表现。国庆70周年即将到来，国内政策层面保持温和，LPR利率改革将继续带动实体经济利率下降，美联储大概率于9月降息，同时MSCI、富时罗素扩容A股、融资融券扩容都为A股带来额外流动性，整体来看市场流动性偏宽松。
结构上，后续市场将继续保持均衡，以科技为主线、以价值龙头为压舱石，继续以双轮驱动演绎市场走势。5G时代即将拉开帷幕，在基站投资相关产业链录得较大超额收益后，5G产业链的布局将进一步向产业链后端延续，5G手机产业链、5G应用等相关板块也可能产生较大超额收益。在不确定性较多的背景下，A股韧性将得到检验，配置关键词“核心资产、均衡配置、黄金白银”。
中短期看，中美贸易谈判由于始终存在较多的不确定性因素，市场也将保持一定的观望状态，市场将在存量博弈中寻找新的方向。而核心资产的高分红、高ROE、低波动性将获得存量博弈中更多的偏好，受到避险情绪的驱动，贵金属黄金、白银将始终存在配置的机会。
目前时点若A股出现大幅波动，从长期来看即是加仓的时机。从配置上来看，建议配置风格需要更偏均衡，建议适当加大对具备自主可控属性的成长板块的配置(5G通信、半导体、国产软件、手机终端消费电子、高端装备、军工板块)，海外配置资金青睐的中国核心资产(食品饮料、零售、大金融)，以及受益于避险情绪升温的黄金、白银品种。
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