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外汇

隔夜，美元指数跌0.42%，报95.4278，欧元兑美元涨0.4%报1.1479，英镑兑美元涨0.34%报1.3114，澳元兑美元涨1.3%报0.7249，美元兑日元跌0.32%报109.045。离岸人民币兑美元涨363个基点，涨幅为0.54%，报6.7112。

美联储议息会议决议及联储主席鲍威尔的偏鸽声明，促使美元下挫。美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变，符合预期。美联储利率决议声明称，撤销进一步加息的指引；承诺在未来行动上保持耐心；准备好调整资产负债表的正常化。美联储声明取消了“进一步渐进加息”的措辞；删除了对“风险平衡”的明确说法；经济活动的措辞从“强劲”调整成了“稳固”。美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示，在一定程度上，美联储（未来）加息的可能性降温，下一步行动将完全取决于数据；FOMC正评估结束缩表的时间点；不计划使用资产负债表作为活跃的政策工具。

美国经济数据强弱互现。1月ADP就业人数变动21.3万人，超出预期的18.1万人，但不及前值的26.3万人。12月成屋签约销售环比-2/2%，同比-9.5%，均不及预期和前值。

欧元区数据继续疲弱。欧元区1月消费者信心指数终值符合预期和初值，经济景气、工业景气、服务业景气、企业景气指数均不及预期和前值。德国1月CPI同比1.4%,不及预期和前值，环比-0.8%，符合预期，不及前值0.1%。

继续关注中美贸易谈判，汽车关税，美国政局，欧洲政局尤其是英国脱欧，中东局势等。

国债

国内债市盘前：

1. 美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变，符合预期。美联储利率决议声明称，撤销进一步加息的指引；承诺在未来行动上保持耐心；准备好调整资产负债表的正常化。

昨日5年期国债期货主力合约TF1903报收于99.835，涨幅0.10%，最高99.835，最低99.720，成交量5541手，持仓量15984手，日减仓1044手;10年期国债期货主力合约T1903报收于98.040，涨幅0.15%，最高98.050，最低97.850，成交量3.46万手，持仓量55163手,日减仓248手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.380，跌幅0.05%，最高100.485，最低100.270，成交量277手，持仓量572手，日增仓85手。近期地方债密集发行，备受市场追捧。前一日多只地方债中标利率均较下限上浮25bp，地方政府债投标区间由“上浮40bp”转向上浮“25-40bp”。受地方债发行指导利率调降的影响，招标的地方债热度有所分化。公开市场方面，昨日无逆回购到期，央行在连续7天暂停操作后，重启逆回购操作。昨日国债期货窄幅震荡，尾盘拉涨。关注中美贸易谈判的进展和市场情绪的变化。

股指

隔夜消息：

证监会和上交所公布科创板实施意见、监管办法和配套细则证券意见稿。科创板将实行注册制，允许同股不同权、红筹架构企业在科创板上市; 当地时间1月30日上午，新一轮中美经贸高级别磋商开幕式在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼举行，本轮磋商于30日至31日在华盛顿进行; 外商投资法草案将提请全国人代会审议; 新华保险：预计2018年净利增加26.92亿元左右 同比增加50%左右

隔夜市场：

美东时间周三，美股三大股指全线大幅收高，纳指收涨逾2%，苹果收涨近7%；欧股普遍收涨，英国富时100指数收涨逾1%。美油期货收高近2%，创两个月新高；黄金期货创8个月来新高。美联储FOMC宣布维持联邦基金利率区间2.25%—2.50%不变；美联储主席鲍威尔称加息理由已经减弱。英国议会要求重谈脱欧协议惊扰各方，企业加速迁出英国。

策略提示：

昨日市场低开回升但午后再度走弱，个股跌停数量增加，隔夜消息看，业绩下修地雷继续，科创板实施意见、监管办法和配套细则证券意见稿公布，这些都或促使短期市场继续分化，中小创等短期将承受更大的下行压力，绩优股和权重或继续表现相对强势，而且价值投资导向长期将愈发深入人心，方向性策略上暂建议继续观望。

外盘股指期货

隔夜消息：

证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。美国1月ADP就业人数变动21.3万人，预期18.1万人。当地时间周三美联储公布了2019年首次利率决议。美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变，符合预期。美联储利率决议声明称，撤销进一步加息的指引；承诺在未来行动上保持耐心；准备好调整资产负债表的正常化。

隔夜市场：

周三美股大幅收高，道指收涨逾430点。苹果涨近7%，波音涨超6%，AMD大涨近20%。美联储声明取消了进一步渐进加息的措辞。鲍威尔称，FOMC正评估结束缩表的时间点。恒生指数期货夜盘上涨0.09%，A50指数期货夜盘上涨0.67%。周三COMEX黄金期货收涨0.75%报1325美元/盎司，创九个月以来新高。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面，低开高走,小幅震荡,地产股领涨。投资者静候中美贸易谈判进展和美联储议息会议结果,并临近春节因素,恒生指数成交量继续萎缩,对指数能否再创新高有一定影响。美股财报超预期，A股大面积暴雷，恒指近期将保持震荡走势,建议观望。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，次新股与燃料电池板块大幅下跌，市场热点低迷，创业板指数继续下跌向新低迈进。权重股在反弹后下跌，A50指数出现回落，权重股的上涨已经出现疲态，如果没有板块能持续上涨，本轮反弹将告一段落。

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