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外汇

隔夜美元指数涨0.51%，收96.4317，创8月16日以来新高，欧元兑美元大跌0.7%，英镑兑美元大跌0.79%。宏观数据欧弱美强，欧元区10月制造业、服务业、综合PMI初值不及预期且创2年来新低，德国民间部门增长步伐放缓至逾三年最慢，法国制造业PMI触及25个月低位；美国10月Markit制造业、服务业、综合PMI均超预期且超前值。英国硬脱欧风险继续发酵，欧洲理事会主 席图斯克称无法保证爱尔兰不会出现硬边界，爱尔兰总理称很难达成脱欧协议。加元一度大涨，因加拿大央行一如预期升息，并称需要进一步加息以保持通胀受控，加拿大央行的政策仍然是相当具有刺激性的。

离岸人民币兑美元延续近期在极窄幅波动的走势，微跌0.08%，USDCNH收6.9440。近期央行实施的包括逆周期因子等一系列汇率调控措施效果显著，人民币呈现出某种程度的盯住美元特征。

继续关注全球贸易政策、美国中期选举、英国脱欧、意大利预算、沙特记者门、各主要经济体数据及央行动态、新兴市场风险等。 

国债

 昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于98.155，涨幅0.07%，最高98.175，最低98.030，成交量3639手，持仓量18362手，日增仓29手;10年期国债期货主力合约T1812报收于95.470，涨幅0.16%，最高95.500，最低95.230，成交量3.57万手，持仓量63438手,日增仓262手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.505，涨幅0.03%，最高99.510，最低99.470，成交量73手，持仓量3020手，日减仓18手。央行继续在公开市场加大逆回购操作，意在缓解税期的扰动，当前流动性保持稳定态势。昨日两期国债中标收益率双双低于预期，投标倍数均不到3倍。其中，财政部1年期国债中标收益率2.82%，全场投标倍数2.81；10年期中标收益率3.5017%，全场倍数2.4。期债早盘表现受到股市反弹的压制，午后伴随着两市冲高回落，国债期货震荡走强。目前期债走势受到股市的牵引。在资金面宽松的背景下，当前市场情绪成为了主导债市的重要因素。不过随着情绪作用的边际减弱，影响期债的核心因素将重回基本面、政策等方面，而基本面和货币政策对国债期货存有支撑。 

股指

  美元走高，因投资者寻求避险。美股大跌，纳指遁入回调区域；欧股收跌，受德银和意大利市场拖累。美国国债收益率下跌，因经济数据疲弱。原油期货走高；黄金和铜期货双双下跌，因美元走高。

策略提示：

昨日市场盘中金融股走强一度助力市场回升，但午后市场再度震荡转弱，隔夜消息看，美国暴跌，科技股领跌，短期对A股料形成一定压力，不过目前A股的市场情绪有所回升，这次美股大跌对A股的拖累或有所减弱，今日A股存在跌幅远小于其他市场的可能，不过操作上仍应谨慎，可借助短期调整试探性短多。

外盘股指期货

隔夜消息：

第三批混改试点取得实质进展，中国电子信息产业集团旗下两公司纳入试点；深交所：首单纾困专项债拟在深交所发行，助力民营企业稳健发展；发改委部署各地建立向民间资本推介重点领域项目长效机制。

隔夜市场：

周三美股再遭血洗，道指收跌逾600点或2.4%，标普500指数跌超3%，纳指跌4.4%，创2011年8月以来最大单日跌幅，科技股领跌。恒生指数期货夜盘下跌0.27%，A50指数期货夜盘下跌1.35%。美元指数纽约尾盘涨0.51%，创8月16日以来新高，避险买盘支撑美元。

恒生股指期货策略提示：

近期港股主要跟随A股反弹，港股本身并没有太大的反弹动力。加上外围市场也不稳定，对于全球经济增长及企业业绩的担忧在本月推动股市下跌，科技巨头利润触顶的迹象令投资者抛售科技股，美股主要的上涨动力主动来源科技股，科技股破位下跌，可能标志着美股牛市结束。建议空单继续持有。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，股权质押受益板块在前日集体涨停的情况下，低开大幅杀跌，一些领涨股以跌停收盘，行情结束的比预期要快，小盘股在概念炒作熄火的情况下将面临较大的下行压力。利好效应有限，反弹动力不足，A50指数将继续走趋势向下的区间震荡。

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