7月3日军工板块大涨4.03%，航发控制、航发科技、江龙船艇等个股涨停。

　　国盛证券认为主要原因如下：(1)受实控人增持利好刺激，以航发动力、航发控制为代表的航发产业链率先大涨，带动板块情绪。据统计，近期军工有10余家公司先后获大股东增持，提振市场信心。(2)创业板走强，而军工前期跌幅较大，板块估值吸引力提升，同时机构配置较低，且无外资流出压力。

　　国盛证券表示，重申看好2018年下半年军工行情，双重因素叠加：(1)第一波先跟随创业板反弹。军工是2016年以来调整最充分的行业之一，当前估值水平或机构持仓均比例回至2013年初水平。(2)“业绩反转+改革加速”催化第二波行情。从已公布的2018H1业绩预告看，军工基本面最悲观时期已过。根据装备采购和订单特点，我们预计进入三季度后行业好转逻辑，将持续得到验证。而改革已进入深水区，每一次破冰”都将对行业形成实质性利好。

　　三条选股主线与受益标的：(1)景气上行、业绩确定性高、攻防兼备的成长白马：航天电器、中直股份、内蒙一机、中航沈飞；(2)改革受益品种：航天电子、中航机电、四创电子；(3)技术稀缺、业绩改善的优质民参军：火炬电子、菲利华。

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