当前阶段，部分公司估值接近底部极限。我们认为，可以从两条主线去把握投资机会：1、估值处于底部，行业景气触底且业绩可实现持续增长的公司；2、禽养殖周期向上的板块投资机会。  

　　第一、肉鸡板块：鸡苗需求旺季来临，继续推荐配置。本周，鸡苗价格调整，养殖补栏情绪偏弱，预计短期内毛鸡供需偏紧态势仍将维持。进入三季度，随着夏季烧烤季和8、9月份开学季的备货开启，终端对鸡肉分割品的需求将快速增加，将拉动鸡肉分割品涨价。个股方面，重点关注益生股份和圣农发展。  

　　第二、生猪板块：猪价和估值双双筑底，龙头公司成长逻辑清晰，推荐布局。预计到2018年底至2019年1季度，猪价有望逐渐走出真正的底部。龙头公司5月份生猪出栏量继续高速增长，头猪成本长期趋势向下，散养户退出背景下龙头公司成长逻辑清晰。随着市场悲观情绪的释放，龙头公司估值下行至底部极限区域，存在低估，股价有向上空间。建议长期投资者可在周期左侧适当时期进行布局，相关个股有牧原股份、温氏股份、大北农、天邦股份。

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