周四股指延续震荡走势，但分类指数则出现分化。上证指数结束两连阴，而连创新高的创业板指数则走出低开大幅走低的趋势，盘中跌幅超过4%。我们昨日早盘提示的该群体短期风险得到验证。51家跌停股份中，创业板占据31家。与此同时，涨停家数依旧超过70家。

从盘面上看，前几日连续调整的权重股在周四全面回稳。宁波银行、南京银行、中国平安以及券商明显走强。此外，中石油的大涨对于指数回稳起到关键作用。题材股方面，国防军工板块走势强劲，中国重工、广船国际、中国船舶3股涨停，成飞集成、洪都航空盘中上涨均超过3%。

对于即将到来的二季度，我们认为接下来市场会有新的变化，这个变化最可能出现在影响权重股的领域。比如：放宽QFII额度；A股纳入MSCI有进展，货币政策继续放松，对实体经济出现了托底的效应，传统行业回暖，地方债务置换有新进展，房地产的预期有变化，部分银行不良率出现拐点，等等。这些变化，是和经济边际改善有关系的。如果逻辑说的通，那么资金对于权重股的配置就会继续加码。

‍目前重资产的银行、券商、石油石化、煤炭有色将获得资金青睐。策略上继续关注此次蓝筹下挫带来的绝佳入场机会。

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