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森马服饰:休闲品牌迎来拐点 账上现金充裕具备并购基础

从终端情况来看,1-2月估计森马增长15%、巴拉增长30%。考虑公司童装业务增速超预期、供应链调整提升毛利率,调整公司15-17年EPS至2.06、2.6和3.2元,对应15年估值21倍,维持“买入”评级。公司账上现金充裕,不排除未来有继续在儿童产业布局的可能,如动漫、影视等领域。公司限售股于15年3月解禁。

长荣股份:云印刷拐点出现 市值具备提升空间

主业业绩恢复性增长,原有印刷装备业务随着订单的逐步回暖,预计一季度同比增速将达30%以上。传统印刷装备业务+利群印刷服务业务+贵联控股并表+云印刷业务,保守预计2015 年公司净利润将达到2.8 亿元,同比大幅增长60%。从估值角度,若考虑贵联控股对公司的业绩贡献,预计公司2015、2016 年EPS 分别为1.65元、2.14 元,当前股价对应2015 年PE 为25x,考虑创业板的平均估值水平及公司的业绩情况,以及云印刷业务的高成长性和巨大空间,我们认为公司估值和市值具备大幅提升空间。

华帝股份:品牌建设+渠道下沉 2015年或迎拐点

估值与评级: 我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.78 元、0.94 元、1.21元。考虑到公司经营战略变更、渠道整合后的成果将于未来两年体现,经营业绩有较大想象空间,我们给予公司2015 年19 倍估值,对应目标价17.9 元,给予“增持”评级。

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