金一平

　　两会顺利召开，2015年相关宏观经济目标也逐步亮出：如GDP增速7%左右，CPI目标3%左右，M2增速12%左右，进出口总额增长定在 6%左右……这一连串的目标背后体现的是：务实！目标实现压力不大，这给中国的经济转型、有质量的发展提供了宽松环境，由此今年A股必将也是牛市。

　　具体到行业机会方面，笔者梳理出以下8大方面：

　　一是中国制造2025。《中国制造业发展纲要 (2015-2025)》被誉为“中国版工业4.0规划”，规划将借鉴德国版工业4.0计划，力争在2025年从工业大国转型为工业强国。该规划将很快上报国务院，这个信号非常明确。前期强势的品种如沈阳机床(18.68, 0.00, 0.00%)、昆明机床(8.84, 0.00, 0.00%)都已经停牌，其他质地较好的个股包括软控股份(15.33, 0.03, 0.20%)、机器人(41.930, 0.45, 1.08%)、天奇股份(21.05, -0.40, -1.86%)、上海机电(23.17, -0.16, -0.69%)、东土科技(26.800, 0.95, 3.68%)等。

　　二是创业创新。“大众创业，万众创新” 8个字深入人心，国家政策也大力扶持，并设立400亿新兴产业创业投资引导基金，为产业创新“扶上马，送一程”。创投以及产业园区有机会，个股如鲁信创投(29.68, -0.69, -2.27%)、张江高科(21.12, 0.12, 0.57%)等可关注。而互联网等属于技术创新，国企改革等属于制度创新。

　　三是煤油气等价格要素改革。

　　当前CPI整体处于低位，是价格要素改革的黄金时期，采取阶梯价格策略为主。这里的机会集中在相关的仪电仪表，以及各个行业改造工程，以及大宗商品价格的变动。建议等美元指数到100的时候，阶段性布局煤炭有色等板块。

　　四是国防安全。2015年的国防预算增幅仍保持2位数即10.1%增长，升至8900亿左右，这是个积极信号。后期相对明确的如编制海洋战略规划，以及信息安全；具体到行业如船舶工业系统，北斗系统商业化，大飞机商业规模化，信息安全集成系统。航空军工板块建议强烈关注，特别是横盘时间长达半年的，个股如洪都航空(31.68, -0.33, -1.03%)、海特高新(25.35, 0.05, 0.20%)、北方导航(25.83, -0.40, -1.52%)、北斗星通(40.71, -0.94, -2.26%)、中国船舶(35.02, -0.61, -1.71%)等。

　　五是区域经济。主要是一路一带、长江经济带、京津冀，以及各地的自贸区。这个落实到实战中就是积极财政政策+画地图行情，2015年仍将延续，需要足够的耐心和意志力去布局和攻防。

　　六是智慧城市。随着城镇化的进程，城市建设的科学性以及现代化倍受管理层和民众的关注。这对于解决就业以及提高城市管理水平有很好的提升作用。如2015年城镇登记失业率目标控制在4.5%左右，随着城镇人口规模逐年增加，智慧城市建设作用将逐渐凸显重要性。

　　七是农业现代化。加快推进农业现代化。坚持“三农”重中之重地位不动摇，让农业更强、农民更富、农村更美。如农田水建设、农业信息化、农民职业教育、新农机研发、农业加工、粮食作物改为饲料作物试点、提高农产品(13.83, 0.07, 0.51%)质量和食品安全水平。

　　八是刺激消费。改善消费环境，如：食品安全、养老健康、节能环保、体育教育、品牌建设、物流运输等。让大众愿意消费、敢于消费将是重点。这方面互联网、移动通信、020等商业模式、新能源汽车等将会获得大放异彩。(金融投资报)

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