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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

分析师：陆玲玲  研究支持:李杨

两会前后环保行业有望迎来绝佳投资机会。随着我国环境问题的日益突出，政府对于环保的重视程度也越来越高，2014年4月，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》，新法于2015年1月1日施行，新环保法对于排放标准，违规处罚都有了更高的要求。我们认为，即将召开的两会也有望对环境问题展开深入探讨，而新环保部长的就任，也有可能促使更多环保政策的出台，环保类公司有望在政策的春风下迎来快速的发展。

建议关注建筑公司中及环保业务公司的投资机会：这些公司环保收入虽然还谈不上占比但都有技术优势，会成为公司新亮点，而且估值比纯环保股低不少。

苏交科：1）公司在坚持工程咨询主业快速发展的同时，积极发展新兴业务，基于对环保行业发展前景的看好，公司通过收购前万邦达的技术团队与公司合作新公司，凭借COD处理技术优势介入工业污水处理领域。工业污水处理市场空间巨大，但原有处理技术大多不能满足低处理成本，高达标率的效果，苏交科凭借前万邦达技术团队多年的研究探索，以一套新的污水处理技术可以在满足最新环保排放指标的前提下同时做到处理成本的最低化。

凭借核心技术优势，公司有望在我国愈加重视环保的环境下异军突起。2）此外，在环境监测方面，苏交科获得CMA国家计量认证通过了91项环境检测类资质，这意味着苏交科的环境检测能力获得认可，在全国可承接的相关业务范围大幅扩张，达到包括水和废气、空气和废气、土壤和底泥、噪声、振动类业务等在内的91项。预计14-15的PE分别为32.1X/23.8X。

中工国际：1）公司持有北京沃特尔水处理有限公司50%的股权，沃特尔取得了美国OASYS WATER,INC.的国际先进正渗透技术相关的使用许可和20%的股权。2）沃特尔正渗透处理高浓盐水技术得到行业认可。2014年全球水荣誉颁奖典礼上，Oasys Water 摘得“年度水科技公司”的桂冠，该奖项由“海水淡化报告“和”全球水情报“的客户以及”世界脱盐协会“的成员共同投票产生。2015年1月，在由住建部中国国际贸易促进委员会建设行业分会水工业委员会等单位共同举办的“2014中国环保行业年度‘榜样’评选”活动中，公司子公司北京沃特尔水技术股份有限公司凭借着先进的正渗透高浓盐水处理技术荣获“2014技术创新（升级）榜样企业”。3）正渗透技术优势明显，工业废水零排放先锋。正渗透技术是目前水处理最前沿技术，用于浓盐水处理及零排放系统，特种浓缩液的分离提纯等领域,使全厂零排放成为现实。其优势是运行能耗低、投资成本低；进水条件宽泛，产水水质稳定回收率高，浓水可直接进结晶器；运行费用低，占地面积少等等。此外沃特尔在中水回用石灰深度处理和相关水处理成套设备方面在国内具有领先技术优势。4）公司正渗透技术已实现商业化，与中石化共建实验室显示业主对该技术的重视。14年8月沃特尔与华能国际电力股份有限公司共同签订了国内首个运用正渗透技术的废水“零排放”项目——长兴电厂“上大压小”工程脱硫废水“零排放”项目。标志着由沃特尔公司率先引进的正渗透技术在中国的商业化应用正式开启。14年10月，沃特尔又与中石化共建的国内首个正渗透技术“工业废水零排放和海水淡化及综合利用实验室”。预计14-15的PE分别为25.8X/21.5X。

中材国际：围绕废弃物无害化、减量化、资源化以及水泥生产线节能减排（如脱硝、燃煤催化剂、低碳水泥、超细粉煤灰应用等），大力发展节能环保业务，目前公司的水泥窑生活垃圾示范项目已运营，同时在水泥窑污泥处理等领域也有进展。此外孙公司河南中材环保已经成为国内除尘领域龙头之一。预计14-15的PE分别为135.4X/123.1X。

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