每年全国两会期间，政策相关概念股上涨几率高。2015年是深入推进改革的重要年份，全国两会下周正式拉开帷幕，市场预计将再次聚焦改革以及经济基本面等主题。

　　本报结合昨日最新消息和市场动态，重点提醒投资者关注新电改、足球改革、军工改革、农村土地入市、国企改革等题材个股。其中，足球概念股有望吹响第一波冲锋号。

　　切莫盲目追高

　　据统计，历年全国两会前后，A股大致呈现相反走势，即会前大盘调整，则会后反弹概率较大。

　　通过对2000年以来的15次两会行情进行大致梳理，上证指数在两会期间表现差不多，下跌8次，上涨7次。

　　今年两会或将有明显不同。一方面，市场对深化改革所释放的政策红利充满期待。另一方面，A股已在漫漫熊市中走了6年多，去年末市场快速上涨也给市场带来信心，春节红包行情有望延续。不过，保持清醒最重要，切莫盲目追高。部分个股涨幅已高，可能回调。

　　国企改革股有爆发力

　　足球股迎来井喷

　　●最新动态

　　昨日，上世纪90年代长期担任第一权重股的上海石化涨停。有消息称，国企改革顶层方案为中国2015年结构性经济改革焦点，涉及细节早已多次讨论和修改，有望在两会后逐步落实。

　　业内人士认为，此前中国联通与中国电信合并、中国石油与中国石化合并传闻，均使得相关个股大涨。市场对于国企改革释放的制度红利认可度之高不容小觑，国企改革主题有望成为2015年最具爆发力的投资题材之一已成广泛共识。

　　如何布局国企改革概念股？海通证券指出，投资者应从三个角度掘金国企改革标的。一是有壳价值的公司。公司市值小、业绩差、主业与集团发展方向不一致或集团实力较弱，难以通过集团注入相关资产实现做大做强的，具备壳价值。通过被借壳，上市公司价值将产生一次性的重估，从而带动股价上涨。二是有集团资产注入预期的公司。集团拥有较多未上市优质资产，且上市公司发展方向与集团战略方向一致，集团可能对上市公司进行资产注入。三是涉及混合所有制、薪酬改革的公司。对于大部分国企而言，所有制和薪酬改革是主要改革路径。

　　●重点关注

　　国投中鲁、中纺投资、洛阳玻璃、中粮屯河、四川长虹、酒鬼酒等近期呼声较高。

　　还可关注三大领域，一是商业竞争性企业，其生存和发展取决于市场竞争，如中储股份、恒天海龙、恒天天鹅等。二是公共政策性企业，如许继电气、平高电气等。三是指涉及国家安全、支柱产业和高新技术产业的特定功能性企业，包括军工、石油及天然气等，如江南红箭、华锦股份、北方导航等。

　　足球股迎来井喷

　　●最新动态

　　昨日，中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过《中国足球改革总体方案》。

　　2014年10月，国务院下发加快发展体育产业促进体育消费文件，要求到2025年，体育产业总规模超过5万亿元。

　　业内人士表示，该方案给足球为代表的体育产业带来实质性利好。下周，直接拥有足球俱乐部的上市公司股票肯定高开。另外，通过加大对足球的投入，包括建立中国足球产业发展基金，并通过增加足球彩票发行的种类和规模，进一步增加足球资金的投入，同时利好彩票概念股。

　　●重点关注

　　拥有足球俱乐部的亚泰集团、中信国安、泰达股份、江苏舜天、力帆股份等个股。

　　另外，中体产业（是中国体育产业规模最大股份制企业之一）、雷曼光电（中超联赛合作伙伴）也会随风而动。

　　●彩票概念股

　　鸿博股份、凯瑞德、新大陆、高鸿股份、华数传媒等。

　　业内人士认为，虽然部分省级彩票管理中心从2月25日起暂停接受互联网彩票销售订单，但消息明朗后，部分个股仍然可能出现井喷行情。

　　●体育用品概念股

　　九龙山（赛马）、探路者（户外用品）、信隆实业（自行车运动器材）、双象股份（乒乓球等运动器材）、贵人鸟（运动服装和体育基金）等。

　　军工股择优潜伏

　　●最新动态

　　在努力构建中国特色先进国防科技工业体系的战略指引下，国防军工行业的改革料将加快推进：军工领域的事业单位改制已经启动，两会后将初步确定分类名单并上报。军工作为2015年国企改革重点，军工各集团改革也将加快。

　　根据国外国防发展的重心变化和中国目前装备配备的情况，申银万国分析师认为，未来中国国防装备发展的重点集中于航海、航空、航天和信息化建设，集中体现为舰艇制造、运输能力提升（大运/大客/直升机）、航空发动机产业发展、信息化提升（数据链/北斗导航）。

　　●重点关注

　　业绩显著增长公司：振芯科技（航天、导航、游戏）2014年净利润增长率428.21%，居行业首位。

　　航空航天类公司：中航动力、博云新材。

　　军工电子类公司：光电股份、海特高新、四创电子。

　　船舶类公司：广船国际、上海佳豪、亚星锚链。

　　并购整合公司：南通科技、闽福发A、中国船舶、卫士通、海康威视、太极股份、杰赛科技。

　　业内提醒，处于传统重型汽车、纺织产品行业的中航黑豹、航天通信等公司出现较大幅度亏损。

　　新电改股焕发生机

　　●最新动态

　　昨日媒体报道，新电改方案将在两会前后对外印发。这是继2002年国务院印发5号文件之后，再次由中央最高领导拍板决策开启的新一轮电力体制改革。

　　据报道，新电改方案重点是四放开、一独立、一加强，即输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开，公益性和调节性以外的发供电计划放开，交易平台独立，加强规划。

　　国泰君安认为，电力行业大格局超过10年没有发生变化，整个行业万亿级别销售收入、资产以及数千亿级别的利润总额，一旦出现自上而下推动的格局改变，足以造就大量受益主体及资本市场投资机会。

　　●重点关注

　　发电企业（包括火电、水电、新能源发电等）将在收入端明显受益，将有机会直接面向用户，上网电价上行空间有望打开，增加营业利润。豫能控股、岷江水电等有望受益。

　　用电量较大的企业（金属冶炼等）将获得一定议价能力，有助于成本压力下行，从而在一定程度上改善盈利能力，焦作万方、南山铝业、抚顺特钢等有望受益。

　　部分输配电相关设备公司也可能受益后续电网规划建设，重点关注特变电工、中国西电、思源电气等。

　　土地入市概念诞生新龙头

　　●最新动态

　　2月25日，全国人大常委会审议国务院关于提请审议《关于授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域暂时调整有关法律规定的决定（草案）》的议案。具体内容包括：拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。

　　华泰证券认为，农村集体经营性建设用地入市是资本市场最为关注、也是此前预期最高的土改政策之一。从投资角度看，随着农村集体经营性建设用地入市和提高征地补偿力度等试点的推进，农村集体经营性建设用地的价值将得到提升。

　　●重点关注

　　大股东为村委会的上市公司：华西股份、航民股份、南山铝业、江泉实业等。

　　与此次试点直接相关的黑牡丹，可能成为领头羊。

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