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本轮行情由券商股领头，降息将行情推向高潮。从国家层面看，降息算是超预期的动作，无论是否如格林斯潘所说，美国经济复苏中股市的上涨是惟一没有预料到的因素，国家降息保底来说减轻地方城投债的压力，保地产，进而保银行，这是向下兜底向上股市财富效应促进消费，股价上涨促进再融资，为投资助力。

从表象中，银行的高净值客户和理财资金加上大量的房产资金向股市转移，所以首先填平的是高股息品种，其后将低位品种全部扫掉，逻辑是国资改革未来总有变现机会，类似小盘股拉高再重组，而原先所谓成长股表现较差主要还是没有资金愿意高位接盘，股市资金的大量流入，导致整体市场在供给有限情形下，出现了估值底，即所有品种的估值应该得到提升，因为需求增加了，钱多了，但原先高估值品种高价位品种因为初始位置原因，估值提升相对有限。

但未来随着估值的整体提升，市场会逐步向业绩底品种转移，因为所有品种都已经到达高位，市场开始站在同一平台进行筛选。显然资金会更偏向于未来增长更加明确的品种。这也是最近低估值大盘成长股开始启动的原因，类似欧菲光、歌尔声学、蓝色光标等等。银行、地产其实从经营方面来说，是本次资金流出的受损行业，但降息又封杀了破产等更差的预期，即未来不太容易看到行业利润的提升上涨主要还是估值的提升。此种上涨的持续性存疑，行业更多的机会还是来自于优胜劣汰，终于到了大一统行业分高下的时候。

本轮行情比较确定受益的几个板块包括券商、保险、国企改革，而成长股会到行情后期才会逐步显示出其耐力。

券商的逻辑和表现不用再提了，需要思考的是经过几轮融资和净利润累积后，未来的业务天花板在何处。

保险受益于内涵价值的提升，保险的二级市场资产配置上升，加上降息导致理财收益对比保单的吸引力下降，都使保险成为不错的牛市下半场品种。最大的问题来自于新业务价值，唯有平安和新华在增长，但平安不碰，新华价差过大，众安这样的保险出来后，这些还有得混么？或许平安还可以，但一系列事件已经充分反映了公司素质。

国企改革类似于前一轮的小股票行情，值得深挖，基本所有的都会来一遍，有保障的不如有刺激点的，时间的把握是核心。成长股永不过时，关键是价格和心态。

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