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互联网的革命之火正成燎原之势，各路资金踊跃追捧造成股价青云直上，从互联网金融 到互联网医疗，传统行业在移动互联大潮冲刷下，正迎来行业重构时代，同时也孕育新的投资机会。真实成长、政策催化、并购活跃、BAT 进入四大优势将持续引爆互联网医疗投资主题。

主题投资四大优势

在券商研究员的眼中，2015年互联网医疗仍是最大风口，2015年互联网医疗是必须重点配置的行业。方正证券李大军认为互联网医疗作为有价值的投资主题具备四大优势：真实成长、政策催化、并购活跃、BAT 进入：

1、行业基本面看，互联网医疗是“真成长”，将从众多主题中脱颖而出。互联网医疗与其他互联网渗透传统行业有较大区别：首先，医疗服务需求是已经被验证的强刚需，而互联网医疗能够让医疗服务跨越时空限制实现更优配置。其次，互联网医疗目前仍然处于起步阶段，相对于整个医疗产业万亿空间，成长空间依然巨大。第三，海外领先商业模式已有成熟案例，互联网医疗能够实现真实盈利。

2、从政策催化剂角度：网售处方药和医生多点执业是最大政策红利，打开行业盈利空间！2015 年将成为整个互联网医疗行业最大红利年，网售处方药政策的推出将直接影响到互联网医疗企业的直接盈利渠道，未来几年，医药电商空间将从数十亿量级激增百倍，达到千亿量级。此外，医生多点执业政策力度进一步加大，以及远程医疗政策的不断规范化、可穿戴设备的标准建设等政策有望相继推出，将带动行业基本面高速增长，同时成为重要的板块催化剂。

3、从并购活跃度角度，2015年会有更多优质并购标的涌现。 2014 年及此前，邦讯技术[6.50% 资金 研报](收购灵拓科技)、朗玛信息[0.00% 资金 研报](收购三九健康网)、汤臣倍健[-0.45% 资金 研报](收购深圳倍泰)、宜华地产[3.42% 资金 研报](投资深圳友德)、三诺生物[-2.24% 资金 研报](投资糖护科技)等公司相继并购互联网医疗相关业务，产生了一批较为优质的互联网医疗上市公司，2015 年产业并购将更加活跃，A 股市场将涌现更多优质互联网医疗企业。

4、BAT 进入加剧行业整合速度，真成长企业将脱颖而出。由于BAT 的大举介入(百度健康云以穿戴设备介入、阿里以未来医院和阿里健康医药电商介入、腾讯以丁香园医生资源与智慧医院介入)，互联网医疗全行业整合将加速(类比参考打车行业的案例)，“故事型”企业和亏损企业将难以持续存在，真成长将有望脱颖而出。

重点上市公司一览

九安医疗( 002432 )、三诺生物(300298)、乐普医疗( 300003 )、福瑞股份( 300049 ) 、宝莱特(300246)、九州通( 600998 )、汤臣倍健( 300146 )、宜华地产( 000150 )、美亚光电(002690 )、奋达科技( 002681 )、海虹控股( 000503 )、邦讯技术(300312)、泰格医药(300347)、朗玛信息(300288)、卫宁软件(300253)

互联网重构医疗行业

2014年是互联网医疗爆发元年，创业企业和资本合力引爆了互联网医疗产业。随着BAT和众行业巨头的强势入局，2015年互联网对医疗产业的改变乃至重构将来得更加猛烈。医疗健康行业的巨大市场也为互联网医疗创造了机遇，该产业未来10年将有10倍增长空间。

互联网医疗将重构健康管理、就医方式、就医体验、购药方式及医患生态五大方面的问题。首先，在病前的健康管理，互联网医疗有助于帮助病人进行真正科学、有效的疾病预防，实现治未病。其次，在病人就医方式上，互联网医疗能够突破传统医疗模式的禁锢，通过在线问诊和远程医疗实现优质医疗资源的跨时空配置，帮助病人免去不必要的到院就医；第三，在病人院内就医的体验上，互联网能够帮助优化患者院内就医流程，节约时间，提高效率；第三，在购药环节上，互联网医药电商的兴起有望带给患者更便捷、便宜的购药体验；最后，在整个医患生态上，互联网医疗能够优化医患对接机制，促进医患沟通，使医生价值最大化，服务最优化。

四大商业模式受追捧

在众多商业模式中，业界最关注、也是最具潜力的方向主要有医药电商、在线问诊、挂号服务、可穿戴设备四大细分领域。

在可穿戴设备提供的一众功能中，健康管理、医疗检测功能无疑是最具刚性需求，功能最具革命的一项。越来越多的年轻消费者开始注重健康管理，而老龄化 、慢病患者的增加，也增加了对可穿戴设备实时检测、远程监控等功能的需求。供给端的可穿戴设备厂商也正积极地以可穿戴设备为数据交互中心，为患者提供移动智能云服务，采集并建立大数据 库，探索更多基于患者数据的模式创新，如为医院诊疗检测、为医生辅助决策、为保险公司及时干预、减少保费支出等。因此该细分领域具有较大的想象空间。

从互联网的发展趋势来看，互联网及移动互联正催生医疗业向移动化、智能化和信息化前进。互联网医疗对于改善全民生活，延续人类寿命，传播医疗思想知识，促进健康事业发展，改变人类未来有重要意义。有医药行业分析人士指出：“可以预见，国民健康与互联网融合顺理成章，移动互联将重构医疗服务秩序，传统医疗将发生深刻改变，变革只是时间问题。”

移动互联公司：乐普医疗（专注心血管领域的移动医疗闭环）、三诺生物（糖尿病领域的垂直互联网医疗）、宝莱特（“微康”系列母婴移动医疗产品）、福瑞股份（肝病领域的一体化解决方案智慧医疗）、蓝帆医疗（腹透机网络化随访机制）、九安医疗（iHealth产品）。

移动远程医疗。我们依次推荐东华软件、卫宁软件、万达信息、东软集团、海虹控股、九安医疗。

医药电商：九州通( 600998 )、以岭药业( 002603 )、康美药业( 600518 )、亚宝药业( 600351 )、一心堂( 002727 )、嘉事堂(002462 )、太安堂( 002433 )、太极集团( 600129 )。

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