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晨会纪要

发布时间：2015-1-15 13:05阅读：541

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晨会纪要2013.08.23

一、大势分析：

近期热点集中在题材较好、弹性较好的创业板、中小板个股上，强周期板块表现不足。小票上涨主要是资金推动和题材的配合。局部的热点，局部的行情，表明目前市场交易非整体性活跃。从大盘角度来说，上下两难，遇弱不弱（海外市场大跌并没有在A股市场引起太大的波澜），遇强不强，多空分歧，拉锯战，主要还是资金不足。资金的冬天会很长，现在到九月底都会紧张，到年底资金的状况仍然可能不容乐观。不排除意外事件，如果没有意外事件，将会继续震荡。总的来说，资金面不改变，上涨可能性不大，上涨需要更大成交量配合。
二、机构晨会：
1、一招棋胜，满盘皆活：特高压助推特变电工向能源服务商战略转型。投资策略：维持特变电工买入评级，提高目标价至12元。特高压的建设将全面打通战略转型的道路，未来光伏电站建设、煤-电-硅联产、海外工程的价值将得到有效挖掘，特变电工已经从一个电力设备的制造商向煤-电-光伏的综合性能源服务商转型，我们维持特变电工的买入评级。我们预测公司2013-2015年EPS为0.55、0.72、0.89，对应的PE分别为16、12、10。未来三年EPS复合增速达到34%。我们将公司目标价从10元上调至12元，相对于目前股价仍有39%的上涨空间。
2、海洋养殖行业点评：异常天气或导致"秋捕"海参产量下滑22-25%，下半年山东围堰海参价格或环比上涨12-15%。投资策略：维持行业中性评级。阶段性可关注好当家、壹桥苗业。我们认为，从目前情况看，海参减产的幅度略超市场预期，对秋捕海参价格形成利好，但由于需求低迷，秋捕海参价格大幅、持续上涨的可能性不大。维持行业"中性"评级，阶段性可关注海参捕捞量持续增长，海参价格对业绩弹性较大的好当家、壹桥苗业。
3、行业调整期，回归产品力的企业有望突围--2013下半年纺织服装行业投资策略。小幅上调盈利预测，维持增持评级。由于二季度资产减值冲回的原因，我们小幅上调公司13-14年EPS至1.45元和1.64元，股价对应13-14年PE分别为6.9倍和6.1倍，维持公司增持评级。
三、热点个股：
1、今天市场主要关注上海自贸区的批复，方案重点关注金融全面放开，包括利率市场化等。短期关注浦东房地产相关个股，中长期关注上海自贸区概念个股。近期中报发布，业绩预增的个股表现不错。云南白药昨天公告，股价上涨。重点关注东海软件，前三季度呈现加速增长态势，市场对其认可度比较高，综合信息领域方案解决商，主要包括智慧城市、医疗等，中标的都是山西、北京政府等优质客户，PE水平低于同行，建议关注。
2、大盘上下两难，上去有阻力，下面有支撑。创业板指数最近比较强势，汉得信息300170，ERP维护，行业景气度不错，外包业务未来向好可能性比较大，获得政府补贴，业绩增长明朗，比较明确的创业板公司，估值不算高，建议关注。
四、融资融券
融资融券：周四大盘小幅震荡，成交量较低。昨天汇丰公布的中国PMI指数四个月以来首次回升到50上方，与月初官方PMI，以及上月经济数据呼应，共同印证经济回升的势头。不过，汇丰PMI指数仅为50.1，复苏力度非常弱，因此市场对此没有做出过多反应。总体来看，短期市场陷入鸡肋行情，热点轮动较快，涨幅较小。目前市场仍然下有经济企稳的支撑，上有流动性的制约，陷入了一个赚钱效应不明显的行情。投资者需要一定的耐心，追涨杀跌可能会损失较大。中期买入碧水源、中兴通讯、康得新、烽火通信、康美药业、亚盛集团。

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