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大盘回顾

外盘指数表现

➲     美国道指下跌42.47点，盘中创历史新高

➲     欧洲主要经济体：法国下跌0.08%，德国上涨0.09%，创新高

➲     日本：下跌0.61%

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大宗商品表现

➲       原油：上涨0.91%， 95.16美元

➲       黄金：下跌0.67% ，1388.8美元

➲       美元指数：下跌0.05%，83.76

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内盘指数表现

➲         上证指数上涨27.01点（1.21％），成交金额1022.6亿元，大盘小幅放量。

➲         两市22只股票涨停，无跌停。二八现象明显，创业板冲高回落，前期强势股调整，权重股放量上涨，地产、券商领涨大盘，LED板块延续强势走势。

➲         未来预期：蓝筹股有望在未来一段时间逐步扛起指数的大旗，创业板调整压力加大，已经透支未来几年空间的个股风险大，少数持续成长低估值个股仍有空间。

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热点主题

重大新闻

➲       年底前或放松楼市调控 6家涉房企业重启再融资 审核或有限放松

➲       5月22日，我国废弃电器电子产品回收处理行业白皮书将发布（怡球资源、格林美）

➲       巴菲特买入媒体和工程建筑公司：巴菲特在一季度增持了IBM、Direct TV、沃尔玛、富国银行，并新买入美国自由媒体公司和芝加哥桥梁钢铁公司 ：美国自由媒体是世界六大传媒集团之一，投资了时代华纳、Discovery探索频道等，还与A股公司歌华有线进行谈判

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行业个股

LED行业 开往春天的地铁

➲     大产业：

➲     高科技含量：LED上游的MOVCD设备以及衬底、芯片、外延片、下游的封装材料和技术

➲     应用的全民性：手机、汽车灯、平板电脑、液晶TV、显示屏、路灯、室内照明等等 ，中国现在每年白炽灯的使用量是13亿只

➲     产业链条长：包括上游的衬底、芯片、外延片到下游的应用照明

➲     行业带动能力强：节能、环保、高技术、微电子和重大装备制造，媒体刊出的“LED光通信”，未来LED光源除了用于照明之外，成为电光信号的转换器

LED会不会成为下一个光伏产业？

➲     LED行业方向和技术路线非常确定：LED取代白炽灯甚至节能灯

➲     二者的市场结构不同：LED目前只是上游的技术在外，而市场方面国内国外是一致的、同步的

➲     商业需求模式上的区别：政府采购推动和民用商用需求并存，但光伏行业到目前为止基本上只有政府推动这一条腿

➲     同样过剩，也有本质区别：光伏上游到下游，每个环节都存在严重的过剩，LED是结构性过剩，下游的封装与应用领域严重过剩，应用领域的显示屏和路灯等过剩，而像用于手机、汽车照明和液晶TV背光源的封装企业数量不多，效益都是相当好

LED最大的市场——通用照明何时启动

➲     LED正在经历政府推广——商用——民用这个演进，目前处于政府推广高潮、商用兴起和民用开启阶段。

➲     从大部分LED上市公司年报中2013年展望部分看，几乎都能看到一句话：“2013年是我国LED通用照明的元年

➲     复苏的路线将会从下游往上推，先是封装应用企业受益，再是芯片存货价格上扬，然后启动芯片厂家全部产能，最后才轮到最上游的设备、衬底、外延片等厂家复苏。

LED投资

➲     一是当前赚利能力强的细分交叉领域中的企业 ：现在LED行业中真正不靠补贴能赚钱的就 LED背光源，因为智能手机、平板电脑、汽车背光源、液晶TV背光源的巨大市场。主要有四家，分别是3241、3303、2384、3219

➲     二是企业有独门绝活的创新产品，而且前景看好，空间大的：3296

➲     三是在通用照明即将大规模启动之初，实力强大的封装企业：3219

➲     四是产业链条长，且在终端拥有销售渠道网络优势的企业：2005、2638

➲     重点：2638、300219、300241、2005

融资部分

现价买入

限价买入

融资买入持有

当前价

18-18.5附近买入海大集团

20买入江中药业

21.64

19.5附近买入百视通

44.5买入东阿阿胶

44.19

65买入天士力

80.34

69.5买入上海家化

65.08

9元买入中国化学

10.11

6.2买入国投电力

6.53

39.3买入科大讯飞

38.82

13.4买入中恒集团

13.97