红日药业(300026):投资评级:买入;期限:中线
发布时间:2015-1-12 10:34阅读:573
红日药业(300026):投资评级:买入;期限:中线
中药配方颗粒与中药注射剂双轮驱动。看好中药配方颗粒的渗透率提升及市场容量的增长。全资子公司康仁堂具备核心竞争优势,明年看京津以外地区的市场扩张和京津地区的单产提升,以及新建 300 吨产能的扩张;看好血必净销量和产能的同步扩张。血必净新建产能 2600 万支已经通过新版 GMP 认证,营销改革见效后,产销有望延续增长态势;看好储备新药的未来市场空间。氯吡格雷等新品如获批生产,将成为新的利润增长点,建议买入。


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