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医药生物行业专题报告:淘金新三板

重点关注标的。基于对新三板的认识,我们从看好的细分领域入手,以下公司值得关注: 医疗器械行业:1)体外诊断领域:益善生物、百傲科技、吉玛基因、致善生物、明德生物、璟泓科技。2)医疗设备及配件:辰光医疗、天松医疗。3)植入医疗器械:天助畅运、双申医疗。药品行业:天阶生物、蓝贝望、众合医药、诺思兰德、仁会生物。 医疗服务行业:华韩整形、国龙医疗、永铭医学、赛德盛。

新能源设备行业动态跟踪报告:配额制将出台,“风光”迎来大发展

投资建议。配额制即将出台,“风光”前景光明,我们继续推荐A股标的金风科技 、天顺风能 ,建议关注港股风电运营标的龙源电力、华能新能源和中国电力新能源。光伏板块我们继续推荐单晶龙头隆基股份 ,光伏运营板块推荐江苏旷达 、爱康科技 。

家用电器业:中国版“领跑者”计划,利好家电板块

2015 年1 月4 日,我们发布月度策略《地产复苏,原料降价,家电迎风飞舞》,给出推荐家电板块的三大逻辑:1)地产销量持续反转;2)原材料价格持续下降;3)估值修复和估值切换。我们认为“领跑者计划”进一步加强了家电板块的投资逻辑,重申“增持”评级。重点推荐地产修复逻辑下核心受益标的:老板电器 、华帝股份 、美的集团 、格力电器 、青岛海尔 。并推荐受益于“计划”的亿利达 (EC 电机)、和晶科技 (变频控制器)。相关受益标的还包括:天银机电 (冰箱无功耗起动器和变频控制器)和华意压缩 (冰箱变频压缩机)。

乳制品行业深度研究报告:乳制品行业基本面改善,掘金正当时

乳业上市公司跟踪信息:伊利股份:品类扩张支撑公司成长为中国版雀巢;光明乳业:国企改革可能加速,看好公司盈利能力提升;蒙牛乳业:盈利能力有提升空间,渠道转型仍待观察;辉山乳业:坚持全产业链,瞄准巴氏奶发展趋势;现代牧业:原奶业务将见底,下游产品发展迅速。

化工行业周报:芳烃反弹硫磺持续上扬

投资建议:受油价大幅下跌的影响,化工行业成本端明显改善,建议关注1)产品与原料价差扩大,供需力量变化推动明年行业产能利用率将显著提升的涤纶行业,重点推荐涤纶行业龙头桐昆股份 :公司具有稳健的经营风格、充裕的现金流,行业反转时盈利弹性大,且兼具成长空间;2)下游需求稳定,出口关税政策利好的复合肥行业,推荐适合农业现代化的新型肥料生产企业:金正大 (缓控释肥种肥同播)、芭田股份 (水溶肥喷施);3)在细分子行业中寻找具有成长确定性的投资机会,看好符合国家政策导向、受益于全球高端制造业向国内转移的新材料领域,包括a)国产化率基数较低的光伏背膜(回天新材、中来股份);b)具有较高进入壁垒的电子信息化学品产业,包括:切入高纯氧化铝产业,涉足锂电池和蓝宝石LED 衬底产业链,未来两年景气度向上的国瓷材料 ;2015 年制冷剂R22 供需趋紧格局加剧,价格有望上涨,同时转型升级布局电子高纯化学品的巨化股份。

保险行业基本面梳理之十一:春江水暖谁不知,二梯队险企估值创新高

投资策略及建议。保费、投资叠加政策推动第二梯队未上市险企估值创新高,这一类估值存在向二级市场转移的可能。从投资判断来看,上市险企依然具有低估值和确定性成长的优势,个股方面推荐平安、太保和人寿。

商贸零售行业:教育改革春风来,民办教育花盛开

投资建议:政策催化+并购推动提振A 股教育市场,关注新南洋、全通教育 、陕西金叶 。草案通过后,后续教育法律法规修改、颁布将持续出现,坚定看好教育体制改革下教育板块。新南洋作为A 股唯一真正教育资产,旗下除K12板块外,拥有出国留学、企业管理培训、职业教育等三大板块。我们判断,2015年是公司资本运作大年,校内教育资产、校外同业资产存在较大并购整合机会。全通教育是践行教育线上线下融合的稀缺标的。公司传统优势在于拥有直接切入K12教育核心环节的校讯通,累积2500万用户,渠道价值明显;此外,公司利用云阅卷系统和全课网平台实现教室和学生用户触网;通过并购整合实现线上服务多元化,通过高附加值服务借到家长变现,建议复牌后积极关注。陕西金叶是A 股纯正的职业教育培训标的,拥有西工大明德学院,前期公告同赛领投资合作成立“西安高新—赛领产业投资基金”,未来将拓展新兴产业并购。

2015年有色金属投资策略:铝深加工仍是重点,兼顾新能源、军工相关标的

综合考虑影响行业走势的各因素影响,2015年来自基本金属的支撑不强,但相对2014年有所加强,板块也必将受益于改革的深入,维持行业“增持”评级。重点仍然关注确定性较强的亚太科技、利源精制。继续关注炼石有色 、钢研高纳 、天齐锂业 、赣锋锂业 、西藏矿业、中科三环 、宁波韵升 ,这个方向的投资机会仍然建议以其他方式分析,有相关能力投资者介入。

机械行业:关键技术再获突破,设备国产化助力自主核电技术推广

核电重启将获实质进展,核电设备上市公司中重点推荐关注丹甫股份、应流股份 ,关注纽威股份 、江苏神通 、中核科技 、中国一重。

环保:配套措施出台,新环保法如虎添翼

环境污染治理设备、工程、运维、监测领域均将受益。“解释办法”配套措施出台,犹如新环保法插上翅膀,可操作性增强、公众参与力度加大,我们认为,猛抓工业污染防治、强化城镇生活环境综合治理等将得到有效落实,监测领域基于其降低执法成本、提高风险预警功能将有受益。维持行业增持评级。推荐国电清新 、碧水源 、雪迪龙 ,受益标的包括津膜科技 、聚光科技 、龙净环保 等。

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