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中百集团 ：换档提速，公司利润有望自2015年持续改善

投资建议：维持公司 2014-2016 年 EPS 至 0.25/0.40/0.50 元，我们认为 2014 年中百集团的股权结构及管理层均出现较大调整，其经营的市场化程度将有望得到显着提升，同时随着与永辉超市 合作的推进与深入，公司经营情况有望自 2015 年出现大幅改善。参考超市行业平均估值水平，给予公司 2015PE30X，维持目标价 12 元，并维持“增持”评级。

万达信息 ：健康管理云平台落地有声中西医并重完善医防融合体系

投资建议：公司的健康管理云平台正在医院端快速积累资源。中医在防治上的优势则将进一步完善以患者为中心的全程健康管理体系。健康管理云平台是慢病管理的行业标杆，对于全国的医改具有极大的借鉴意义和推广价值，我们非常看好该平台的巨大潜力。维持2014-2016 年0.44、0.67 和0.96 元的盈利预测，维持“买入-A”评级，3 个月目标价65 元。

海油工程 ：业绩超市场预期，受益海外市场加快推进

维持“买入-A”投资评级。 预计 2014-2016 年实现净利润分别为 41.2 亿元、40.03 亿元、43.69 亿元，对应 EPS 为 0.93 元、0.91 元、0.99 元，公司总包能力增强，看好未来海外市场开拓，重申“买入-A”评级，6 个月目标价 12.09 元。

云铝股份 ：收购老挝铝土矿，“一带一路”新标的

维持公司“买入”的投资评级。公司作为一个专门从事铝工业产品开发、生产的大型铝工业企业，拥有电解铝产能100万吨左右，在文山铝业现有年产80 万吨氧化铝产能的基础上，通过技术升级提产增效，新增年产60 万吨氧化铝产能，同时通过收过中老铝业51%股权，进一步增加氧化铝供应，构建“水电—铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工”一体化产业链，有效降低云铝股份铝冶炼的生产成本，实现效益最大化，企业竞争力得到显着提高。我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为-0.03 元、0.08 元和0.10 元，考虑到公司产业链完整，在氧化铝价格上涨背景下优势突出，直购电有望继续降低用电成本，业绩弹性最大，我们给予公司目标价7.75 元，对应2015 年100 倍PE，维持“买入”的投资评级。

索菲亚 ：收购舒适易佰，布局大家居

我们维持公司盈利预测：14-16年营业收入分别为24.55亿元、36.09亿元、50.1亿元，分别增长37.7%、47%、38.8%；归属上市公司股东净利润3.25亿元、4.61亿元、6.35亿元，分别增长32.7%、41.8%、37.9%；EPS分别为0.74元、1.05元、1.44元，维持“买入”评级。

久立特材 ：继续看好核电行业规划给公司带来的发展空间

维持“强烈推荐-A”投资评级：预计公司2014-2016 年每股收益为0.77、0.91和1.01 元，对应PE 为42X，35X 和32X。

上港集团 ：业绩符合预期；潜力大，看点多，估值低

目前公司估值20.5 倍，在板块当中仍在低位，上升空间大。自贸区、“一带一路”均是股价催化剂。上调目标价9.4%至7.55 元，对应2015 年23 倍市盈率，维持“推荐”。

海格通信 ：披露15年首个军用重大合同，北斗导航产业优势地位日益巩固

预计2014～2016 年每股EPS 分别为0.43、0.65、0.87 元,维持“推荐”评级。

聚飞光电 ：业绩持续成长，当前股价极具吸引力

预计公司2014-2016 年营业收入11.56、18.46、27.44 亿元，同比增速53.42%、59.66%、48.67%，净利润183 、254、359 百万元，同比增速39.95%、38.62%、41.38%，EPS0.65、0.9、1.27 元，PE27、19、14 倍，我们认为，公司未来成长逻辑除了国内市场产业转移红利，进入海外市场供应链体系以及新应用领域的开拓是高成长持续性的新的引擎，公司当前估值较低，维持买入的投资建议。

扬杰科技 ：战略布局清晰，进口替代空间大

我们预计公司2014-2016 年净利润分别为1.21、1.67、2.28 亿元，同比增速分别为22.25%、37.32%、36.26%，EPS0.74、1.02、1.38 元，PE34、25、18 倍。我们认为，公司经营稳健，DFN 集成电路封装、IGBT 等新产品规划清晰，稳健的经营能力确保公司利润长期维持30%左右增速，而sic 等新材料革命带来巨大想象空间，此外，公司将加速产业链延伸，提升公司竞争力，做大规模，我们认为稳健类公司产业链延伸以及新产品开发成功的概率反而较大，首次覆盖给予买入的投资建议。

永艺股份：领跑按摩椅外销，积极培育办公家具市场

合理定价区间为15.75-18.75元，建议询价为10.22元。作为国内座椅OEM 龙头，募投项目将助力公司进一步扩大办公家居市场份额。我们预测公司2014/15/16 年营业收入分为9.44、10.99、13.10 亿元，EPS 为0.75、0.81、0.92 元。参考可比公司估值及公司发展前景，给予合理定价区间为15.75-18.75 元，对应2014 年PE 倍数为21 倍至25 倍。

中国平安 ：“中国平安，网罗天下”系列报告之三：个险首日增长一倍，银保业务重拾升势

投资建议：维 持“增持”评级，重申目标价101 元。维持2014-16年EPS 分别为5.63/7.43/9.66 元。每股EV 为50.1/59.7/68.9 元，目标价对应2014/2015 年PB 3.4/2.8 倍、PE 17.9/13.5 倍、PEV 1.4/2.0 倍。

石基信息 ：投资逻辑再梳理：卡位布局带来价值重估

维持公司 2014~2016 年 EPS 分别为 1.39/1.67/2.01 元，当前股价对应 2014/15/16e PE 分别为 47.8x/40.0x/33.1x，重申推荐。

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