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周期板块逆势逞强

钢铁板块逆市拉升，中原特钢大涨7%，武进不锈、八一钢铁、华菱钢铁、久立特材均上涨超5%，三钢闽光、南钢股份等个股也纷纷走强。

消息面上，上周环保限产影响显现，钢铁企业开工率有所下降。其中，全国86.6%，环比降0.9%。钢材社会库存1037万吨，环比降3.7%，连续第13周下降，同时，社会库存+钢厂库存同比下降3.6%，春节后首次同比转负。

钢铁板块经过前期的连续下跌，淡季、房地产信用违约等悲观预期已得到快速释放。钢铁行业估值触底，龙头企业宝钢PB不到1.1倍，华菱钢铁、新钢股份等仅5倍左右市盈率，行业估值向下空间有限，看好板块阶段性反弹。

独角兽概念股华自科技跌停，安彩高科、药明康德、华西股份均下跌4%以上。

消息面上，市场有传闻，华夏、南方、易方达、嘉实、汇添富和招商等6家获批发行首批“三年封闭运作战略配售灵活配置型基金”的基金公司，或将募集规模上限从500亿元调低至200亿元。

另外，前期独角兽概念股上涨明显，在工业富联和宁德时代双双上市后，前期获利盘回吐造成今日下跌，如传闻成真，也显示管理层在为“独角兽”降温，后市随着更多独角兽公司的上市，相关概念股仍将反复，低吸高抛是不错的选择。

昨日闪崩股银鸽投资、传化智联、美尚生态今日除传化智联上涨接近2%，其余两只个股均接近跌停。

主要还是由于资管新规渐入执行时刻，证监局要求辖区机构限期落实整改。部分地方证监局已向辖区内部分证券期货经营机构下发通知，要求其根据自身情况制定整改计划。这说明资管新规已经不单单是顶层法规，其影响正在向基层落实。

对于信托资金扎堆的上市公司，要格外的小心，资管新规的执行将会给这部分资金带来极大的压力，这类公司或将继续出现闪崩走势。

市场分化下 主力已现新思路

今日市场出现两极分化，钢铁、有色、房地产表现亮眼，前期强势的医药、食品、商业连锁大幅下跌。市场主力近期频繁调仓，前期大消费板块在持续上涨后累计了大量的获利盘，此时周期性板块由于低估值和大宗价格上涨逻辑短期无法被证伪，资金大量转移仓位也是顺理成章的了。刺激这种调仓换股的刺激性原因是上周六国家统计局发布的5月CPI和PPI数据。

数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.8%；PPI环比上涨0.4%，同比上涨4.1%.5月CPI同比涨幅与上月相同，连续两个月处于“1时代”；PPI同比超预期增长4.1%。

5月PPI超预期上行，叠加考虑钢铁、水泥等数据回暖，6月8日公布的进出口数据均超预期，预计5月工业企业利润数据将表现良好。周期性板块未来可做重点关注对象。

同时也要警惕6月14日即将公布的美联储议息会议最新利率决议，市场普遍预期此次美联储加息的可能性较大。从国内经济来看，不排除下半年央行可能实行降准、加息的政策操作。

展望后市，A股所面临的内外环境不容乐观，继续以控制仓位为上，尤其是近期A股将面临美联储加息以及年中资金面大考等多重挑战。投资者可结合中报业绩预告，寻找估值调整充分而业绩有望迎来高增长爆发期的品种逐步建仓。周期性板块中弹性较大的钢铁、煤炭、油服类个股可重点关注。仓位仍保持在4成左右为宜。

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