这个系列是针对沸沸扬扬的质疑来写的。其实都是之前两年写过的东西。确实写的没劲。感觉一起经历过来的朋友看着都烦，友商粉当时不想听，现在股价跌成这样大概更不想听。我也写烦了，那就草草结束吧。买股票是买公司的未来。我们也只能给公司未来的预期估值。历史都已过去，已经反映在股价上。那么未来猪产业什么样子才是估值的基础。我想，说清楚牧原未来可能的样子，也就说清楚了... 阅读全文

195次浏览 2021-5-19 10:53

盐湖必将凤凰涅槃-2020年1月关于盐湖的投资逻辑去年已经写的很清楚了，当时我给的合理估值900-1500亿元，如今，大宗商品暴涨，钾肥价格暴涨，碳酸锂价格暴涨，锂电池板块暴涨，恐怕3000亿市值只是保底价了，算命一下：我预测明日合理交易价格45-60元。不过银行持股要全部划转给即将成立的中国盐湖集团，所以实际流通盘很小，筹码高度集中，如果短期市场情绪... 阅读全文

195次浏览 2021-8-10 10:00

多家媒体报道的VoyaCorporateLeadersTrustFund（简称LEXCX）。有媒体曾深挖过LEXCX的出生：成立于1935年11月18日的它，是一只开放式公募基金。最大的特点却是85年都不曾换仓（只卖出过一只股票）——以不变应万变的它，却狂赚5400多倍的躺赢姿态，傲视群雄。（1）1935年是美国大萧条之后的市场最低迷的时候，那个时候道... 阅读全文

195次浏览 2021-4-20 14:18

疫苗股的投资逻辑逻辑1：众多重磅产品进入收获期，业绩确定性较高。1）消费端：刚需品，短期受新冠疫情影响，中长期受益消费升级，二类苗接种率逐步提升；2）产品端：两大趋势：a、产品向多联多价升级，如三联苗、四联苗，以及四价流脑结合、四价流感疫苗，麻腮风水痘、五联苗等；b、国产新品种兑现：如13价肺炎疫苗、2价HPV疫苗，以及4/9价HPV疫苗、带状疱疹疫苗... 阅读全文

195次浏览 2021-5-18 10:41

看起来最危险的时刻，往往是最佳的播种时机因为他们只是看起来危险，实则充满际遇但泡沫已经到了高位，聪明资金撤退，产业资金大幅减持，公募之类的顶上这显然不是好的播种时机这是实质上的最危险的时刻之一如果一定要说这是播种机会，那或许只是是播种灾厄和困境的机会了英科医疗遭遇大减持，奔往跌停20cm大柱子，毫不留情之前是长春高新，也跌了不止一个20cm大柱子放眼全... 阅读全文

194次浏览 2021-6-3 10:36

传统大蓝筹，逐渐变成了大烂臭而且有逐渐向各个行业蔓延的趋势医药龙头恒瑞也逃不过，之前是工程机械龙头三一重工之类今天大消费的伊利股份也破位了中国平安被骂了多久万科A呢，格力电器、美的集团呢难道这些股票共有的内在价值的滑坡程度，真的有股价下跌幅度那么多不堪么未必吧这很大程度上来源于市场风格的迁移，市场对成长的追逐，越来越临近极致对价值的抛弃，也越来越极致可... 阅读全文

193次浏览 2021-7-6 10:35

前几天，我遇到一位企业家，他是厨师出身，在上海建了一家中央厨房，专门为高端餐厅生产急冻预制菜。什么是急冻预制菜？一份红烧肉，在中央厨房做好，然后用急冻技术冷冻之后，配送给高端餐厅。餐厅拿到这份做好的红烧肉，只需要按流程花5分钟加热摆盘，就可以直接上菜给顾客了。图为急冻红烧肉，我在家按照餐厅的SOP用5分钟制作，果然和餐厅一样好吃见了这位企业家，我突然意... 阅读全文

193次浏览 2021-7-30 09:20

7月28日下午，景林资产董事总经理高云程出席一场活动，对股市近期波动发表了他最新的看法。他认为，自上周五下午开始，市场出现典型的蝴蝶效应，之后投资者陆续出现焦虑，甚至动摇的情绪。但大部分投资标的基本面并未变化，更多是估值的折价。高云程判断，现在行业规则能看得更清楚，行业内的企业竞争将会从白热化竞争、非理性竞争，慢慢地变得更加良性，节奏上可能也会缓和，新... 阅读全文

193次浏览 2021-7-29 09:31

今天华钰矿业受疯狂的华钰转债拖累，出现了天地板的走势。中午发文，特意提到：“不过，近几天出现了一个有趣的现象，当华钰开盘牢牢封住一字板后，由于正股买不进，大批股民开始哄抢华钰转债，导致转债连续暴涨，从前几天还在100左右徘徊直接拉到今天最高点202元，创转债价格上市以来新高，按历史趋势比价，对应华钰正股股价在20以上，而现在华钰股价不过才1... 阅读全文

193次浏览 2021-8-19 11:33

在电动化浪潮之下，锂电池已成为炙手可热的黄金赛道。热点之外，如今又有一股新的技术力量逐渐壮大，它并不是要颠覆谁，而是作为锂电池的补充，成为能源变革的新推手。今年以来，锂电池板块的高景气度再次超出了大家的认知，宁德时代(SZ:300750)的市值站上1.3万亿高点，众多二线锂电企业和材料企业的股价更是争先恐后地创下历史新高。相比之下，同样是新能源路线，氢... 阅读全文

193次浏览 2021-7-30 10:56

今年上半年，次新股$李子园(SH605337)$买在谷底，卖在谷底。2021年，错过了三倍大牛股——李子园，是最大的遗憾。2020年，错过了三倍大牛股——小熊电器。2019年，错过了六倍大牛股——新宝股份。但是，现在又有一个机会放在你面前，低估值的次新股$君实生物-U(SH688180)$和$威高骨科(SH688161)$，你敢不敢买?为什么要@全球通... 阅读全文

192次浏览 2021-7-14 10:06

这里的“年轻”，是我提炼的一个逻辑标签，与历史无关、与体量无关，而是由一种或多种资源要素持续导入而形成的年轻状态。比如楼市，人口净流入、产业要素导入的城市，显然是年轻的。而在具体城市的不同区域，在不同时期，其年轻的区域也是不同的。比如上海，2000年之前，传统的浦西核心区还算年轻。但2000年之后，浦东开始年轻，浦西逐渐走向中老... 阅读全文

192次浏览 2021-4-21 09:17

1.银行，地产，券商，保险等传统大盘股未来三月都无行情！2.目前贵州茅台，五粮液，海天味业等；爱尔眼科，通策医疗，药明康德，泰格医药，迈瑞医疗等白酒，食品，头部医药股，任何走势都是超跌反弹，未来三月无任何行情，还会继续下跌。现在出局都算少损失20%。3.目前芯片，锂电，光伏三大热门板块的那些炒高的头部股，几乎全部在出货。未来下跌20%—30%非常正常。... 阅读全文

192次浏览 2021-8-4 10:19

冒个泡免得大家忘了我嘿嘿出来玩总是累并快乐着走累吃撑后这几天主要在酒店泡着终于有了喜欢的度假感既然是度假懒得码太多字啦就随便聊几句吧大盘不想多说了看到有不少言论在说现在像18年行情亲这才哪到哪啊又没跌多少震荡罢了18年13年那才叫绝望现在又不具备这种极端行情的基础流动性收紧背景下的3400是我最讨厌的点位距离敢喊多的3286缺口还有一些空间技术上又有短... 阅读全文

191次浏览 2021-4-16 10:22

7月27日，尾盘被砸了一把，损失惨重，开灯喝白粥。此刻，电疗实盘年内收益341.1868，收益率67.16%。本次回撤，差不多是10来个点、100多个钱吧。……今天上午，终于开始去牙科诊所看牙，接下来，估计要花不少钱。So，木有钱补仓，只能就地卧倒。……简单按摩两下吧——2021年上半年，陕西省太阳能电池产量增长3.5倍，不知道隆基占多大份额，也不知道... 阅读全文

191次浏览 2021-7-28 11:14