其实吧，以前我就是喜欢买芯片的，因为毕竟学的专业就是这方面的。但是前些年的时候呢，被坑的比较惨，然后上一波芯片飞起的时候我又没赶上，所以一直心有戚戚。这波捏的鼻子上了一点，不过也不敢上太重的仓位。比较看好的芯片主要就是几个方向，一个是铲子，也就是半导体设备，但是这一块已经涨得比较多了。另外就是功率半导体，这个和用车芯片比较紧张有关，另外就是我们希望能够... 阅读全文

320次浏览 2021-6-23 09:26

两年前写过一篇文章：《谈谈学区房-这三个问题想清楚了吗》。需要说明的是，我并非在当时就“提前预判”到学区政策未来的变化，而是所谓学区政策，其实“一直都在变来变去”。只是之前的变化，烈度相对较低，辐射范围也小。当然，更底层的原因在于：入学，从一开始，就不是一个写在合同中的权利，不是一个得到过保障的权利。我的... 阅读全文

320次浏览 2021-7-6 11:28

成绩单：香港：安踏体育占我们总体仓位的46%，到6月30日累计涨幅49.24%，自从我们在2018年建仓至今，目前累计浮盈320%。操作0次，我已经彻底放弃中短期市场博弈，坚守商业价值创造的大逻辑。在我看来，体育用品赛道仍然是未来最为活跃和深邃的赛道之一。A股：片仔癀占A股总体仓位的32%，到6月30日累计涨幅67.93%，自从2013年建仓至今，累计... 阅读全文

320次浏览 2021-7-1 10:55

敲下这些文字的时候，内心还久久不能平静。今天新城发展开了股东会，比新城控股的股东会开的时间要简短很多，但是有两个沟通内容，非常有意思。1.提到了MALL+X。听管理层的意思，应该是主题商场的业态。举例了铜陵吾悦和沈北吾悦，一个儿童文化中心，一个运动城。（我听的录音，不一定对，如有错漏，还请现场参加股东大会的球友指出）我觉得这个算是小超预期了，感觉这个是... 阅读全文

320次浏览 2021-5-27 13:31

编者按：公募基金是适合百姓理财的好工具，越来越多的投资者选择了公募基金。基金适合长期持有，我们设立基金E课堂，用一系列历史数据、一张张图表，与广大投资者一起分享基金投资知识和投资理念。许多投资者买基金热衷于“高抛低吸”，把基金当成股票一样来“炒”。股票也好、基金也好，择时都是困难的，即使是专业人士，也很难... 阅读全文

320次浏览 2021-7-9 10:04

1、未来5年新增储能主要是电化学储能，电化学储能又以锂电储能为主。锂电中，国内以磷酸铁锂为主，国外以三元锂电为主。2、新增需求中以发电侧和电网测为主，用户侧较少。未来5年复合增速70%，是非常难得的整合行业复合增速超过50%的行业。3、产业链上，价值最大部分：电池模组和逆变器。不过电池部分主要由原动力电池厂商提供，储能逆变器和光伏逆变器技术上无大的差别... 阅读全文

320次浏览 2021-8-9 10:37

一、今日爆炒了哪些板块，逻辑何在？今日又是一次资源股集体大狂欢，高位票咄咄逼人的逼空暴涨，引用一句话：怕高的都是苦命人。下面再做解析，以抛砖引玉。1、硅。今日光伏全产业链集体暴涨，上游、中游、下游大狂欢，从上游工业硅，到单晶硅、多晶硅，再到硅片，组件等，全面开花。这种过热的赚钱效应，是否意味着风险即将来临？留个思考。光伏的最上游工业硅等涨势最猛，原材料... 阅读全文

320次浏览 2021-8-26 10:43

来源：三思行研1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质8、硫酸铁锂：德方纳米9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能10、新能源车龙头：比亚迪、长... 阅读全文

320次浏览 2021-6-7 10:08

聚散：被颠覆的中国家庭结构和消费风向三口之家的结构瓦解，是七普人口数据带来的最大意外。每户平均2.62人，向我们昭示了这个国家最大的变迁，也预示了经济生活即将迎来的暴风骤雨的变化。天平的一端，2020年中国新生人口又创了新低，只有1200万；另一端，65岁以上的人口达到1.9亿，在总人口的比重达到13.5%。中国距离深度老龄化只差毫厘。中国正在经历... 阅读全文

320次浏览 2021-5-20 09:48

楼市又到了“人人喊打”的时候，触目所见，好像全都是坏消息。否极泰来，今天（2021年6月8日）楼市终于等来了一个好消息。不仅对于整个楼市是利好，对于学区房尤其意义重大。同时它还意味着，户籍和房产的“强绑定关系”，开始脱钩了！北京日报报道说：《北京市公安局户籍派出所设立公共户工作规定（试行）》正式印发，并从... 阅读全文

320次浏览 2021-6-9 10:48

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时利用的技术。储能可以分为电储能、热储能、氢储能... 阅读全文

320次浏览 2021-7-30 09:42

7月，上证50下跌10%，大盘价值指数下跌11.5%单月跌幅之大，是5年一遇的级别。这个月看到了比以往多的多的情绪崩溃，有用养老金投资面临巨幅回撤的，有加杠杆要强制自己在覆灭前退出股市的，有夜不能寐的。在很早之前，我写过一篇文章叫《我为什么不信技术分析和基本面分析分析》，在股市中有很大一部分难题不是单纯的知识和技术问题。在乐观时坚持谨慎，在暴跌中维持情... 阅读全文

320次浏览 2021-8-10 10:02

关键词：合资公司，mRNA技术转移，将来可能用来肿瘤治疗...近一年为复星付出了很多很多，终于迎来黎明时分！希望能和大家一起见证复星的星辰大海！天！我和我的500名小伙伴们，已经激动的说不出话了…复星医药5月9日晚间公告，控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。根据约定，双方将分别认缴... 阅读全文

320次浏览 2021-5-10 10:46

今天咱们简短一点，说说伊利，因为最近问的人比较多。这家公司我不知道别人怎么定义，反正在我这里我把伊利股份定义“底裤股”。伊利这公司好不好？我认为很不错的一家公司，但该公司增长的驱动力现在已经趋于稳定了。从生意属性来说，奶制品行业的竞争格局和生意模式在整个大的消费行业里，并不属于上等。竞争格局属于高烈度的竞争，伊利护城河虽然有，但... 阅读全文

320次浏览 2021-5-31 09:43

白酒板块，今天大跌，面6%+，共计12只个股跌停，占到整个板块的三分之一，集体上演毕业照。从这一次下跌的幅度和成交额来看，可以确定宣告了这个板块阶段性的休息了，主力资金从这其中撤退。虽然白酒，资本市场长逻辑都看好，但没有在这个时候去实力接飞刀，缓一缓再说。贴一张技术面的图解。近一年多，白酒板块指数有五次出现大跌超5%+以上的，大树也将对应的估值水平贴在... 阅读全文

320次浏览 2021-6-9 10:19