据说晚上的财经节目都是一片悲哀，各种机构有些据说都跌停板上卖不出去。当初鼓吹赛道的时候还历历在目，现在傻眼了，把运气当成了能力，真的是活该。我认为这次的暴跌具有非常强的正面意义，对于价值投资者来说，最麻烦的不是跌，而是理念混乱，是非黑白颠倒。如同美股当初因为疫情暴跌一样，只要基本面没变甚至改善，FAAMG这样的股票照样能够创新高。比起股市的激荡，我认为... 阅读全文

272次浏览 2021-7-28 10:46

在20天前，$中远海控(SH601919)$发布了万众期待的半年报预告，上半年371亿，二季度216亿，在那之后，三周差一天的时间，海控回撤了32%。为什么会回撤？我觉得有以下几个原因：一，应该说二季度的业绩在一季度154亿的基础上只能说是基本符合预期的，没有超预期。那么涨幅巨大的股票，业绩只是符合预期的话，出现回调也算正常；二，很多人在等这个时点兑现... 阅读全文

266次浏览 2021-7-28 10:46

记得上个世纪的已故国外革命家铁托，曾经说过：大海航船要转向的话，不能太急，徐徐图之。我们也曾经听过一句话叫做：法不禁止即可为。教育产业这几十年来为社会作出的贡献，有目可睹，新东方、好未来、中公教育等等都是很好的公司。那么为了促进二胎、为了所谓的减轻学生负担，就翻过手背来，真的没有问题吗？我觉得没有问题，因为我们都是成人，已经学会用鼓掌来描述一切。但是我... 阅读全文

400次浏览 2021-7-28 10:45

Q2损失惨重，但酒仙把持仓的票翻来覆去看了N次都没发现有未知的风险，所以干脆静心分析新公司了。友情提示，酒仙看中的票都不太性感，且具有大跌的潜力。今天带来的公司是$捷昌驱动(SH603583)$，按照公司概况，市场前景，竞争优势，估值分析，历史回顾的框架来吧。捷昌驱动于2018年9月21日于主板上市，前复权开盘价（后同）为11.42元；21年1月22日... 阅读全文

273次浏览 2021-7-28 10:45

首先这次大跌的主要原因还是因为教育这个政策所导致的一系列原因，大家会担心互联网几个龙头，或者其他板块，就是我们政策不看好的行业都会被打压，所以大家很担心这个事情发生，所以引起了中概股和港股大跌，引起了一系列的爆仓，爆仓之后恒生指数的暴跌也影响了a股的情绪，这是最近的主要原因，等什么时候中概恒生能止跌了，我们也会止跌，可能会a股先止跌，毕竟要理性思考，港... 阅读全文

257次浏览 2021-7-28 10:41

我昨天我对上海医药最新的增发公告发表了一点看法，有朋友评论认为我的态度前后不同，想法不一样，甚至说我是不是被卖号了？我想说的是，我的想法是发生了变化，但是我心理上的变化绝对不是你们想象中的那种变化，也不是一两句话能说清楚，为了不误导关注我的朋友，我想在这里好好说一下。首先，那位朋友可能没有认真看完我写的每一个字，没有理解我说的意思，我的原话是这样的:... 阅读全文

241次浏览 2021-7-28 10:41

新东方在线，我是几个月前建立的观察仓，大概是用了一万元左右买了500股，当时的买入逻辑如下:1）在线教育是未来的一个趋势，而新东方属于这一领悟的头部企业；2）中小学教育是社会最重视的一块，又因为八零九零后，未来压力大，没时间管孩子，所以在线教育应该会有很大的市场需求；基于以上两点，我决定仅仅建立观察仓，但我为什么没重仓？主要是基于下面的三点考虑:1）我... 阅读全文

289次浏览 2021-7-28 10:35

浩瀚苍穹的市场，任何人都有搏击长空的风光时刻，如想获取超额收益，总要有些与众不同的理念，逆向投资就是其中之一，也是最颠覆认知的一种模式。逆向投资是一种极为重要的投资理念和操作模式，但到底什么才是真正的逆向投资？如何将市场情绪和企业基本面有机结合？逆向投资的误区又有哪些？逆向投资绝不是和大众反着来、和市场反着来，而是将左侧逆向和右侧趋势动态、有机结合起来... 阅读全文

280次浏览 2021-7-28 10:27

看了下刚刚的中概股，还是没企稳，阿里巴巴跌了5个点，拼多多跌了10个点，京东跌了6个点，仍旧没有止跌。市场仍旧在泥沙俱下，明天又是难熬的一天。今天国内市场，龙头股贵州茅台放量下跌5个点，股价回到了1712元的位置，而且这个大阴线，明显就是没跌利索。港股龙头腾讯控股，全天跌了9个点，史无前例，更史无前例的是，3天跌了20个点，近万亿市值3天给跌完了。美团... 阅读全文

212次浏览 2021-7-28 10:27

（1）前几天，国家外汇管理局说，国内股市有投资价值。这句话从这个部门说出是很不寻常的，不是它负责的范围，说明它发现意识到了一些现象，或者是说给特定人群的。周一上午，美国人和国内进行了天津会谈。周一周二的大跌，从昨天下午开始就有了传言“美方要求美资投资机构撤出国内市场”。中概股地位很尴尬，前几天新东方好未来已经有了预演。你自己结合... 阅读全文

284次浏览 2021-7-28 10:25

1、经过这次新冠疫情，沃森的实力大增，已经是国内上市疫苗企业中绝对的龙头了，很快上市疫苗企业的市值中，沃森将是最高的！目前智飞生物市值最高，是默认的上市公司疫苗龙头，但是龙头已经发生了变化，这一点很多人还没认识到，存在巨大的认知差，这一点让我们拭目以待！（具体的逻辑可以看看我做的雪球路演和写的帖子，这里不再赘述！）2、沃森真正的重磅产品13价肺炎疫苗2... 阅读全文

251次浏览 2021-7-28 10:25

7月23日，教培行业双减政策传闻出现以来，中概互联遭遇大劫。短短两三个交易日，新东方、好未来等几乎所有教育行业个股跌幅达到80%左右，若从高点计算，基本上跌幅都在95%左右。好未来股价从历史高点90.96美元跌倒最低4美元传闻最终变成了事实，7月24日，国务院《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》公布。受此消息影响，中概股在美股... 阅读全文

269次浏览 2021-7-28 10:24

暴跌有两种。一种是崩溃，泡沫破裂，炒作结束，或者公司基本面出事。另一种是绞杀，砸盘、制造恐慌、甚至引爆融资盘和质押盘、制造更大的恐慌、引发更大的暴跌......然后实现收集低位筹码。怎么破？公司基本面过硬，政策环境良好，经营稳健，且融资盘不大、质押盘不大、未经过度炒作。还有估值够低、股息够高，特别是坚定的信念、长期主义和谨慎融资。重仓的中国石油化工股份... 阅读全文

216次浏览 2021-7-28 10:23

大盘连跌3天，上证指数从3558点跌至3381点，下跌177点，跌幅4.97%，个股跌幅更大，很多股票跌幅在20%以上。银保地三傻在前期下跌的基础上继续大幅下跌，这两年抱团的所谓好赛道股票也现崩塌迹象，市场呈现股灾般的惨淡景象。不要问我大盘为什么下跌，因为我也不知道。作为投资者，我秉持的理念是：关注宏观经济形势，但更关心所投资的每一家具体的公司，投资决... 阅读全文

235次浏览 2021-7-28 10:17

今天网上流行这样一个段子：虽然是个段子，也反应了现在市场的一种态度，就是传统行业几乎变的毫无价值。18年难不难，难，15年下半年难不难，也难，今年其实跌幅还尚可，但难的是这份下跌是给传统行业专属定制的。大家都回撤不那么难熬，部分人回撤，那可就难熬了。最近传统行业跌还有一个原因就是对政策影响的担忧，可能你在一步一步的努力，但回头一看护城河还在，结果城没了... 阅读全文

246次浏览 2021-7-28 10:13