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  • 研发和折旧大增使得期间费用率大幅上升
     下游需求低迷,电容器化学品收入、毛利率双双下降。上半年公司电容器化学品收入1.86亿元,同比下降12.43%。电子元件行业需求低迷,竞争激烈,产品价格下降使得收入和毛利率出现了双双下降。公司在电容器化学品方面已经占据较大市场份额,未来整体空间已经不大。预计全年电容器化学品将保持弱势。  海斯福成为亮点,并表... 阅读全文

    806次浏览 2015-12-28 22:24

  • 电容器化学品下滑和管理费用增加导致业绩低于预期
     电容器化学品下滑和管理费用增加导致业绩低于预期。公司二季度单季实现收入2.23亿元,同比增长13.85%,扣除海斯福并表收入2225.6万元后,公司收入同比增长2.5%,主要受电容器化学品业务下滑影响。动力电池带动致电解液增速较高,竞争更加激烈。上半年公司锂电池化学品业务收入1.70亿元,同比增长18.4%,毛利率下降6个百分... 阅读全文

    709次浏览 2015-12-28 22:23

  •  新宙邦:电解液龙头地位稳固,海斯福成业绩亮点
    考虑到以下因素,公司未来业绩增长仍具有较高潜力:智能控制器业务方面,未来增长潜力来源与产品结构的升级以及国际化,如公司适应未来智能家电不断加快增长的趋势,加大对于高毛利率的智能家电控制器的研制与生产,特别是与庆科合作后,公司智能家居控制器产品的优势将得到强化,有望实现加速落地与推广;公司新能源业务也... 阅读全文

    646次浏览 2015-12-28 22:22

  • 锂电池产业5只股价值解析
     自2013年以来,日本企业在中国的投资开始下滑,国家间的争执是部分原因。今年情况有所好转,Itochu公司已经决定向中国国际信托投资公司注入6000亿日元(约322亿人民币),日本汽车制造商也决定投入500至600亿(27亿-32亿人民币)日元在中国扩建制造厂。松下的投资引人关注主要是因为它不是汽车商。  在美国,松下和特斯拉投... 阅读全文

    888次浏览 2015-12-28 22:22

  • 在中国,松下已经建有制造个人电脑电池的工厂
    据援引外媒12月27日消息,松下将在中国大连兴建一座汽车锂电池工厂,投资500亿日元(约4.12亿美元)。工厂位于大连东北部,工厂将生产电动汽车和插入式混合动力车使用的矩形电池。松下将与中国合作伙伴一起建设工厂,2017年投入生产。  在中国,松下已经建有制造个人电脑电池的工厂,新工厂将是松下首个专门用来生产电动汽车... 阅读全文

    701次浏览 2015-12-28 22:21

  •  出现诸多财务乐观信号
    平衡盈利与成长的领军。A股主要的6家信息安全公司中,启明星辰盈利能力(人均经常性税前利润率等)较高,成长型暂居第一,以适度的效率牺牲换取更快成长。启明星辰区别于绿盟在与企业文化(“中和、中正、自强、沉静”)和更胜一筹的营销渠道。  成长第四阶段是“安全生态圈”。经过技术攻克、客户营销、投资外延后,2015年打... 阅读全文

    566次浏览 2015-12-28 22:20

  •  启明星辰:稀缺行业的加速成长
     启明星辰:稀缺行业的加速成长  类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司研究员:刘洋,刘智日期:2015-09-09  2011-2014年市场报告中,对信息安全行业常定位为安全事件的主题投资,对启明星辰的公司研究集中在研发进展和收购事件。本篇报告描述行业空间、未来“三轴”空间、同行比较、管理风格、发展史、生... 阅读全文

    652次浏览 2015-12-28 22:19

  • 内外饰及功能件业务:收购QUIN迈向国际化、高端化
    新能源汽车动力控制业务:积极开拓新客户。普瑞是宝马的电池管理系统独家供应商,目前公司正加大在新能源汽车动力控制系统领域的投入,已形成德国、中国双研发基地,拓展了奔驰、特斯拉、中国南车等新客户。该业务基数虽然较小,但预计能保持每年翻番的高增速。  内外饰及功能件业务:收购QUIN迈向国际化、高端化。过去几... 阅读全文

    607次浏览 2015-12-28 22:18

  • 均胜电子:具备卓越外延发展能力的中国汽车电子领军者
     均胜电子:具备卓越外延发展能力的中国汽车电子领军者  类别:公司研究机构:平安证券有限责任公司研究员:王德安,余兵日期:2015-09-08  成立于2004年的均胜电子原以汽车注塑类功能件为主业,2011年起先后收购了德国汽车电子公司普瑞、德国工业机器人公司IMA和德国高端内饰企业QUIN等优秀企业并成功整合,获得了... 阅读全文

    706次浏览 2015-12-28 22:17

  • 宏观经济放缓,卡车需求走软
    就当前的价格水平而言,市场似乎低估了威孚稳健的盈利质量和行业领先地位(柴油发动机燃油喷射系统的市场份额高于50%)。我们认为当前价格相对于公司的下列特征而言不合理:1)虽然所面对的终端市场非常疲软,但盈利表现稳健(上半年净利润同比上升24%,而终端市场重卡则下滑了31%);2)当前股价对应的12个月预期市盈率为8.8倍,... 阅读全文

    532次浏览 2015-12-28 22:16

  • 威孚高科:股份回购有望支持股价,估值位于谷底水平
     威孚高科:股份回购有望支持股价,估值位于谷底水平  类别:公司研究机构:高盛高华证券有限责任公司研究员:杨一朋日期:2015-08-31  最新事件。  8月7日威孚高科宣布其股份回购计划获得了年度股东大会的批准。该方案拟定的回购价格不超过人民币25元,回购总额为人民币2亿-2.5亿元(若基于8月26日收盘价人民币2... 阅读全文

    706次浏览 2015-12-28 22:16

  •  四维图新:高精度地图普及推动利润增长
     四维图新:高精度地图普及推动利润增长  类别:公司研究机构:国泰君安证券股份有限公司研究员:王炎学日期:2015-09-08  投资要点:  给予“中性”评级。公司毛利率有望随高精度地图普及而回升,维持2015/2016年0.24元/0.31元预测不变,维持目标价27元。  高精度地图普及将带动公司毛利润回升:目前整车厂已... 阅读全文

    699次浏览 2015-12-28 22:14

  • 下半年注定是行业主角。
     我们认为制约公司经营的两大因素为1)电池产能,2)资金链风险。产能:公司年中动力电池产能约为1.6Gwh,目前约超过2Gwh,以我们对公司销量的测算,今年全年电池需求量为3.1Gwh;根据公司定增预案,我们预计公司有望在年底实现5Gwh的产能,且在17年初扩展至10Gwh,届时将满足公司新能源汽车业务的拓展。资金:过去公司的高杠... 阅读全文

    617次浏览 2015-12-28 22:13

  • 比亚迪:前方将是浩翰星河
    比亚迪:前方将是浩翰星河  类别:公司研究机构:浙商证券股份有限公司研究员:杨云日期:2015-09-09  新能源汽车销量上调:全年有望实现7万辆,其中K9有望5500辆。  结合1)今年1-7月份公司分车型的销售数据,以及2)公司新能源汽车的投放进度,和现有资料的趋势推导;我们预计公司15年全年销量有望实现7万辆。其中... 阅读全文

    569次浏览 2015-12-28 22:13

  • 转型、改革,传递声音,顺应时代大趋势
    150亿元定增,开启上汽新时代。公司近日公告A股定增预案,将对不超过10名对象增发不超过150亿元;其中上汽总公司、员工持股将分别不超过30亿元、11.68亿元,锁定期36个月;其他机构投资者锁定期12个月。  全面投向非传统领域,加码蓝海战略。募集资金将投向新能源汽车、商用车大规模智能化定制、前瞻技术与互联网、汽车服... 阅读全文

    584次浏览 2015-12-28 22:12

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