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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
券商投顾业务在服务客户时,如何进行投资产品的行业自律组织建设和行业规范自律管理?

资深金顾问 _股票
已帮助9542人 好评3

自律组织规范管理加强自律组织建设,完善规范和管理机制,提高自律和自我管理能力。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 22:09 极速回答

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期货开户手续费最低的政策是否适用于所有客户?还是有特定条件?

期货刘经理 _期货
已帮助6.5万+人 好评12万+

期货开户时,手续费最低的政策理论上是对所有客户开放的,但实际上,要享受到最低的手续费,客户通常需要满足期货公司设定的特定条件。这些条件可能包括交易量、资金量、交易频率等因素,不同的期货...

1个回答 1次浏览 2025-02-12 14:25 极速回答

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开户选券商时,如何看其托管的客户资产规模?

小刘经理 _股票
已帮助5033人 好评31

投资者个人无法直接查看券商托管的客户资产规模。你可以通过券商披露的财务报告、行业研究报告以及一些金融数据服务平台(如Wind等)发布的券商资产规模排名等信息,来间接了解券商托管客户资产...

1个回答 1次浏览 2025-10-17 14:54 极速回答

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融资利率低的券商对客户资产规模有要求吗?

黄经理 _股票
已帮助46万+人 好评1.9万+

不少融资利率低的券商对客户资产规模是有要求的。券商为了保证收益和控制风险,往往会设定一定的资产门槛。当客户的资产规模达到要求时,才会给予较低的融资利率。因为资产规模大的客户,能给券商带...

1个回答 1次浏览 2025-09-07 19:13 极速回答

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高净值客户在进行资产配置时,应该如何考虑税务规划?

资深刘经理 _基金
已帮助6.8万+人 好评2.8万+

高净值客户进行资产配置的税务规划,首先要了解不同投资产品的税收政策,像股票的股息红利税、基金的买卖差价及分红税等。其次可以利用税收优惠工具,如部分地区的税收优惠园区、特定的养老或教育储...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 08:46 极速回答

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对于高净值客户,有哪些适合的千万级资产配置方案?

资深刘经理 _基金
已帮助6.8万+人 好评2.8万+

对于高净值客户的千万级资产配置,可采用多元化组合,如40%配置稳健的债券基金和大额存单,30%投资优质股票基金,20%投资私募股权或对冲基金,10%留作现金或货币基金应急。高净值客户资...

1个回答 1次浏览 2025-06-06 10:26 极速回答

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高净值客户在进行资产配置时,需要注意哪些税务问题?

资深刘经理 _基金
已帮助6.8万+人 好评2.8万+

您好!高净值客户在资产配置时,税务问题至关重要。首先,要关注不同资产类型的税收政策差异,比如股票投资的股息红利税、资本利得税,房产投资的房产税、土地增值税等。其次,要考虑跨境资产配置的...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 17:43 极速回答

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对于高净值客户,海外资产配置有哪些需要注意的问题?

资深赵经理 _基金
已帮助7.1万+人 好评6.3万+

高净值客户进行海外资产配置,有不少需要注意的地方呢。首先是政策法规风险,不同国家和地区的金融政策、税收政策、外汇管理规定等差异很大,比如有些国家可能突然调整税收政策,这会影响到你的资产...

1个回答 1次浏览 2025-05-31 19:13 极速回答

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