券商经理线上获客,怎么把搜索流量变成长期私域客户资产
怎么通过朋友圈潜移默化地告诉客户,我不只是个开户工具人,还能帮他做资产配置?
怎么通过线上问卷的形式,给存量客户做一次风险偏好重新测评,趁机聊资产配置?
怎么在线上给客户做资产体检报告时,埋下让他觉得原有券商配置不合理必须换账户的伏笔
高净值客户在华宝有专属服务吗?比如买方投顾体系能帮忙做资产配置规划吗?
作为高净值客户,华宝的导航式资产配置模型能根据我的风险偏好推荐方案吗?