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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
创业板开户后佣金调整,和券商客户分层管理的关系?

黄经理 _股票
已帮助46万+人 好评1.9万+

创业板开户后佣金调整和券商客户分层管理关系密切。券商为了更好地服务不同类型客户,会进行客户分层管理。一般依据客户的资产规模、交易频率、交易经验等因素把客户分成不同层级。对于高端、优质客...

1个回答 1次浏览 2025-07-15 10:20 极速回答

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内地客户购买香港保险后,后续的保单管理和服务方便吗?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

内地客户购买香港保险后,保单管理和服务在一定程度上是方便的,但也存在一些挑战。香港保监局会监管和规范保险业发展,保障保单持有人权益,客户若遇到保单争议可通过保监局申诉。并且随着内地消费...

1个回答 3次浏览 2025-05-16 09:17 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行后续的管理和服务?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

内地客户购买香港保险后,可通过以下方式进行后续管理和服务。缴费上,可通过香港银行账户自动扣款,也能在保险公司官网进行线上支付。若要咨询保单详情、调整保障内容等,能联系为您服务的香港保险...

1个回答 3次浏览 2025-05-13 21:19 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行后续的保单管理和理赔服务?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

对于内地客户购买香港保险后的保单管理和理赔服务,有以下建议:###保单管理每个客户都会拥有一个网上服务帐户,可透过公司网址,了解自己帐户资料,还能每年收到红利派发资讯的信件以及与服务有...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 14:37 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行保单管理和服务呢?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

内地客户购买香港保险后,可通过以下方式进行保单管理和服务:1.专属保险代理:客户终身拥有专属的保险代理,保险顾问会长期跟进,协助处理保单变更、理赔等事宜。2.线上服务:客户拥有网上服务...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 09:12 极速回答

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内地客户购买香港保险,如何进行后续的保单管理和理赔服务?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

对于内地客户购买香港保险后的保单管理和理赔服务,我给您详细介绍一下。在保单管理方面,您可以通过保险公司的官方网站或手机APP进行管理。注册登录账户后,就能查询保单信息、下载电子保单、了...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 15:20 极速回答

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内地客户购买香港保险的年金险,后续的服务和管理方便吗?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

对于内地客户购买香港保险的年金险,后续服务和管理整体还是比较方便的。虽然内地年金险在服务沟通上相对直接,不受地域和语言限制,但香港年金险也有显著优势,其收益更高,年收益可达6%-7%,...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 12:33 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行汇率风险管理?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.1万+人 好评6.5万+

对于内地客户购买香港保险后的汇率风险管理,我建议可以采取定期评估与动态调整的方式。比如定期关注汇率波动情况,根据汇率走势适当调整资金的兑换和使用安排。与内地保险相比,内地保险多以人民币...

1个回答 5次浏览 2025-04-20 19:14 极速回答

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