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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
两融业务中客户的担保物管理如何与客户的投资经验和知识水平相匹配?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9791

在两融业务里,让客户的担保物管理与投资经验和知识水平匹配很有必要。对于投资经验较欠缺、知识水平一般的客户,推荐他们选用流动性好、价格波动小的担保物,像国债、大蓝筹股这类,能降低爆仓等风...

1个回答 1次浏览 2025-12-24 15:57 极速回答

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两融业务中客户的担保物管理如何与客户的投资期限相匹配?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9791

在两融业务里,让客户的担保物管理与投资期限相匹配很关键。如果是短期投资,那担保物可以选流动性强的,像现金、短期债券等。这类担保物能快速变现,应对短期投资中可能出现的保证金不足等情况,保...

1个回答 1次浏览 2025-12-22 22:22 极速回答

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两融业务中客户的担保物管理如何与客户的投资时间跨度相匹配?

顾经理 _股票
已帮助16万+人 好评5488

在两融业务里,让客户的担保物管理与投资时间跨度相匹配很重要。对于短期投资的客户,担保物可以选择流动性强的资产,像短期债券、货币基金等,这样在行情变化时能迅速变现或调整仓位,应对短期波动...

1个回答 3次浏览 2025-12-22 16:42 极速回答

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双融业务的客户信用管理是否需要加强对客户的信用风险预警和应对措施?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9791

双融业务的客户信用管理非常需要加强对客户的信用风险预警和应对措施。双融业务存在一定风险,市场波动、客户自身经营状况变化等,都可能使客户信用状况恶化,进而影响券商资金安全。加强信用风险预...

1个回答 7次浏览 2025-12-17 22:47 极速回答

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星海赢家计划一和计划二有什么不同,该怎么选

李老师 _保险规划师
已帮助1.3万+人 好评1.3万+

您好,星海赢家是一款年金险产品,设置有两个计划,投保人可以灵活选择,接下来,我们可以通过以下表格内容来了解星海赢家两个计划的保障内容如何:星海赢家有两个投保计划,主要区别在于对保证领取...

1个回答 1次浏览 2023-11-05 21:42 极速回答

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如何制定个人理财计划?

资深刘经理 _基金
已帮助3.3万+人 好评18

您好!制定个人理财计划的核心是先理清自身财务状况(收入、支出、资产负债),再根据短期(1-3年)、中期(3-5年)、长期(5年以上)目标合理分配资金。不过很多人容易陷入“资金错配”误区...

1个回答 1次浏览 2025-11-08 00:29 极速回答

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如何制定个人投资计划?

专业张经理 _股票
已帮助1.3万+人 好评394

制定个人投资计划需要综合考虑您的财务状况、风险承受能力和投资目标。首先您需要梳理当前的资产负债情况,包括月收入、固定支出、现有存款和负债等基础数据。建议预留3-6个月的生活费作为应急资...

1个回答 1次浏览 2025-06-06 20:20 极速回答

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如何制定一个有效的投资计划?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9791

制定有效的投资计划,得从这几方面着手。首先,明确自身投资目标,是短期的资金增值,像为了一两年内买车储备资金;还是长期的财富积累,比如规划养老。不同目标决定了投资的方向和风险承受能力。接...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 20:19 极速回答

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