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叩富问财>专题>保险>购买寿险的注意事项>购买寿险的注意事项相关问题
开户填写的收入和职业信息，券商会核实吗，填写有什么注意事项
券商对开户填写的收入和职业信息会进行核实，但核实方式并非逐一电话核查，而是通过系统逻辑校验、大数据比对以及后续动态监测来完成。信息填写需遵循真实、准确、完整的原则，否则可能影响账户正常...

1个回答 6次浏览 2026-06-29 11:14 极速回答

证券开户需要风险测评吗，投资者适当性评估注意事项
您好，证券开户必须完成风险测评，这是监管规定的投资者适当性流程，测评结果会匹配可参与的投资品类，直接限制账户交易权限。（1）基本办理要求：所有新开户投资者都要填写测评问卷，线上开户页面...

1个回答 1次浏览 2026-06-28 21:43 极速回答

新手投资者开展融资融券交易的禁忌和注意事项有哪些？
您好，新手投资者风险认知不足、交易经验欠缺，开展两融交易需严守禁忌、规范操作，规避重大亏损风险。核心禁忌首先是禁止满仓重仓杠杆交易，新手切忌将全部授信额度集中买入单一标的，无视集中度风...

1个回答 1次浏览 2026-06-27 17:40 极速回答

兰州证券开户能异地销户吗跨地区线上注销注意事项？
您好，兰州证券开户的普通A股账户支持异地线上注销，不受开户营业部地域限制，仅满足账户干净无特殊业务即可线上办结。（1）线上注销前置硬性条件：账户内股票、场内ETF、理财全部清仓转出，账...

1个回答 1次浏览 2026-06-27 17:08 极速回答

新手买券商新客理财注意事项，这几点一定要知道
新手买券商新客理财需重点关注资格认定、产品本质、操作规则三大核心维度，避开常见误区才能高效参与专属福利。明确新客资格边界-新客认定标准：指未在该券商开通过证券账户的用户，同一身份证可在...

1个回答 2次浏览 2026-06-27 06:08 极速回答

券商经理入驻第三方平台需要总部审批吗？有何注意事项？
券商经理入驻第三方获客平台，大多需要经过总部合规部门审批，不同券商内部要求可能略有差异，但合规报备是核心前提。咱们金融行业对外部合作渠道的管控比较严格，主要是为了避免不合规宣传、客户信...

1个回答 1次浏览 2026-06-26 23:27 极速回答

A股集合竞价阶段，散户挂单有哪些实操注意事项？
您好，A股集合竞价散户挂单核心注意事项集中在三段时段规则、价格申报限制与成交优先级，不同时段委托效力存在明显区别。（1）时段区分规则：9:15-9:20可挂单也可撤单，此阶段多为虚假诱...

1个回答 15次浏览 2026-06-26 18:55 极速回答

开户时视频见证失败常见原因有哪些？2026年注意事项整理
您好，线上开户视频见证是监管要求的实名核验关键步骤，频繁核验失败基本集中在环境、设备、操作三类问题，直接在券商APP自主开户默认佣金约万3，开户前对接专属客户经理可沟通申请优惠佣金。2...

1个回答 6次浏览 2026-06-26 16:43 极速回答

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专题创建者

张老师

- 保险规划师 -

十年保险从业经验，累计服务超过300个家庭，认真对待每个家庭保障！ 擅长家庭风险分析、现金流规划、保单管理、保障方案配置、协助理赔等服务 电话 13371627795 微信 13371627795

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