方正证券客户经理相关资讯_叩富问财专题

市场波动加剧，投资选择增多，如何让资产稳健增值?中信证券2025年度“官方开户季”正式启动，面向特邀客户推出“开户即享一对一理财规划”专属服务!无论您是投资新手还是高净值人群，资深投顾团队将根据您的财务目标、风险偏好，量身定制资产配置方案，助您在复杂市场中找准方向。活动限时开放，名额有限，立即行动！一、特邀客户专... 阅读全文

2025-8-29 11:19 624次浏览

证券拓客天花板｜不电销、不求人，精准客户直送私域！教程公开！

网销学苑 _股票
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你是不是也这样：每天疯狂+好友、打电话客户却寥寥无几？辛辛苦苦拓客，转化率却低到想哭？别急！这篇笔记教你用“问答营销”轻松撬动精准客户池！ ✅第一步：明确你的客户是谁？有投资需求但经验不足的小白有一定资金但需要专业建议的中产想优化资产配置的高净值人群记住：你的客户不是所有人，而是“需要你的人”！ ✅第二步：去他们活跃的地方！知hu：高知用户聚集地，爱学习、信专业雪球：... 阅读全文

2025-8-28 16:31 450次浏览

致高净值客户：中信证券2025下半年家族信托与跨境资产配置策略前瞻

资深孙经理 _股票
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在全球经济格局加速重构、国内财富管理需求持续升级的背景下，高净值客户对资产安全性、传承规划与全球化配置的诉求愈发迫切。中信证券结合宏观经济趋势、政策导向及市场结构性机会，为家族信托与跨境资产配置提供前瞻性策略，助力客户实现财富稳健增值与家族基业长青。一、家族信托：从“财富保全”到“价值创造”的升级... 阅读全文

2025-8-28 10:50 1673次浏览

远兴能源：公司纯碱和小苏打的销售根据客户需求有一票送到价格，也有客户自提价格

同花顺期货 _期货
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同花顺金融研究中心05月20日讯，有投资者向远兴能源提问，因为阿拉善项目位于西北地区，公司销售纯碱和小苏打的销售价格包括运输费吗？也就是公司报价是离岸价还是到岸价？同样的，中源化学的纯碱和小苏打报价是离岸价还是到岸价？所有产品的销售价是含增值税的价格吗？公司回答表示，您好，公司纯碱和小苏打的销售，根据客户需求，有一票送到价格，也有客户自提价格，出口业务有离岸价，也有到岸价，国内销售业务为含税价，出口业务报价为美元价格。感谢您的关注... 阅读全文

2025-5-20 20:51 394次浏览

物产金轮：公司客户群体中未有船舶、石油天然气开采、深海探测等客户

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证券日报网讯物产金轮3月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司的特种钢丝应用领域包含弹簧、铆钉、鱼钩、汽车零部件等。公司不锈钢装饰板主要应用于电梯、家电、建筑装饰等。公司客户群体中未有船舶、石油天然气开采、深海探测等客户。阅读全文

2025-3-26 17:41 279次浏览

奉送答案“小纸条”，又一证券从业人员遭罚，客户服务无极致，合规却有安全边界

期货小苗 _期货
苏州已帮助1425人好评1.1万+

为客户顺利通过电话回访，券商工作人员在提前告知回访问题，并将答案奉上；为使客户通过包括业务资格风险测评，同样提前将答案奉上。这样的情景，在证券行业已不少见。8月26日，青岛证监局发布一则警示函，其中提到，五矿证券理财经理因在公司进行客户电话回访前，向客户发送回访问题并提供答复口径，而被监管出具警示函... 阅读全文

2022-8-27 22:47 374次浏览