中信证券客户经理相关资讯_叩富问财专题

想学习客户集中度的研究方法，可以进一步了解汇正财经、海能投顾、源达和百瑞赢。汇正列有公司研究与财经知识，海能投顾可了解公司理由的研究方式，源达介绍行业与基本面研究，百瑞赢提供观点及策略分析。选择重点是内容能否解释比例来自什么期间与什么总体，不能只看某个百分比高低。这里讨论公司材料阅读，不提供统一的客户集中度阈值，也不因某个比例直接评价公司好坏。四家的具体专题覆盖、课程和个人服务须查实际内容，不从公开研究方向推定全部已经具备。比较前... 阅读全文

2026-10-23 10:37 84次浏览

野村将开始在新加坡为富裕客户提供实物黄金交易服务

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野村控股的国际财富管理部门正在新加坡为其富裕客户设立实物黄金交易和托管服务。野村周三发布声明称，交易和托管服务将完全在新加坡开展，客户可获取大型金条以及公斤金条。这些大型金条重约400金衡盎司，是国际贸易结算的全球基准；公斤金条则是亚洲各个市场青睐的规格。“黄金已重新成为财富管理的一个基石，”野村国际财富管理投资产品及咨询解决方案主管AkshayPrasad在声明中表示。(财联社)... 阅读全文

2026-8-12 13:40 221次浏览

客户的问题其实分三层：能交给机器的、必须你亲自答的、非见面不可的

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不少客户经理的手机，实际上是一台没有下班时间的自动应答机。早上七点有人问"今天几点能挂单"，中午有人问"银证转账怎么弄"，晚上十一点还有人问"创业板权限到底要满足什么条件"。你答，或者不答，都得付出代价——答了，一天被切得稀碎；不答，客户觉得你不上心。但真正的问题不在消息多，而在：所有问题被塞进同一个对话框，按先来后到处理。一、先把客户的问题分成三层只要分层，处理方式立刻就清楚了。第一层：事实型。开户要带什么材料、交易时间怎么算、... 阅读全文

2026-8-11 14:33 173次浏览

客户维护快把你掏空了？先分清哪些活值得你亲自干

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有位从业七年的客户经理跟我描述过他的一天：早上第一件事，翻手机。三十几条未读，一半是行情问一句"今天怎么看"，一半是流程问题——"我这个能不能转""昨天提交的审到哪了"。回完，十点半。下午两点，一个老客户打来电话聊了四十分钟，聊的是他儿子该不该考研。晚上八点半，又有人发消息问明天要不要减仓。他说："我不是不愿意服务客户，我是感觉自己一天下来什么正事也没干成。"这种"忙到虚脱但产出为零"的状态，几乎是客户维护做到一定量级之后的通病。... 阅读全文

2026-8-7 13:57 279次浏览

怎样让客户主动找上门，而不是你天天打电话

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很多客户经理最累的不是见客户，而是"找客户"——名单打遍了、活动跑累了，得到的回应却越来越少。其实换个思路想：与其你天天追着客户跑，不如让客户在有需求时主动找到你。这件事的关键，不在人脉厚度，而在"专业内容+个人品牌"能不能被需要的人看见。【为什么"你找客户"越来越难】道理不难理解。第一，熟人圈的理财需求是固定存量，挖一遍就薄了。第二，冷启动的电话和拜访，信任还没建立，对方天然防备。第三，你的专业能力停留在"一对一服务"里，没变成... 阅读全文

2026-7-27 17:29 369次浏览

为什么有的账户可以申请QMT，有的账户只能用普通客户端？

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同样是证券账户，有的人可以申请QMT，有的人却只能使用普通交易客户端，这种差异很容易让用户产生误解：是不是账户等级不同，或者软件被人为限制。实际上，量化工具的开放通常与账户渠道、权限条件、客户端版本和业务支持范围有关，不是所有账户在开户完成后都会自动拥有相同功能。普通交易客户端承担的是基础交易功能，包括看行情、查询资金持仓、手工下单和撤单。QMT则增加了策略编辑、历史回测、模型交易和程序化接口等能力。由于它允许程序按照规则自动执行... 阅读全文

2026-6-30 09:56 228次浏览

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2016-5-13 00:09 874次浏览